2017년 금융소비자 평가

“좋은 저축은행 순위” 결과

2017. 8. 21

1. 금융소비자평가 “좋은 저축은행 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 저축은행 선택 정보 제공

► 저축은행의 개별적인 정보를 금융소비자 입장에서 종합 분석하고 평가하여 소비자의 저축은행 선택에 유익한 정보를 생성하여 제공.

► 저축은행 스스로 금융소비자 권익 보호를 위한 경영, 정책 등 시행

□ 저축은행의 공식적인 공시 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한

소비자 정보 생성

► 저축은행별로 흩어져 있는 각 저축은행별 개별 정보는 소비자에게

정보로써 도움을 주는데 한계가 있지만 일정한 기준으로 정리,

체계화하여 유익한 소비자 선택 정보로 제공함.

〈 기대효과 〉

□ 저축은행간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게하고,

더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함.

□ 금융소비자 평가로 저축은행의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선

노력을 기대할 수 있음.

2. “좋은 저축은행 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 자산 5,000억이상의 저축은행 [33개 저축은행]

※ 금융정보통계시스템에 정보를 공개한 저축은행 중 자산규모 5,000억 이상

□ 평가기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료 등

□ 평가기준

► 평가부문

소비자가 저축은행 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%),

건전성(40%), 수익성(20%) 등  3 대 부문 8 개 항목으로 나누어

이 3대 부문별 8개 항목별로 가중치를 달리 줌.

* 소비자성은 통계자료의 부족으로 평가항목에서 제외시킴.

► 평가항목

부문별 세부 평가항목(8개항목)별 가중치를 달리 줌

-  안 정 성(40%) : BIS자기자본비율(25%), 유동성비율(10%), 총자산(5%)

-  건 전 성(40%) : 고정이하여신비율(15%), 대손충당금적립률(15%),

자본총계(10%)

-  수 익 성(20%) : 총자산이익률(ROA)(10%), 당기순이익(4%)

부 문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	BIS자기자본비율	25%
		유동성비율	10%
		총자산	5%
건전성	40%	고정이하여신비율	15%
		대손충당금적립률	15%
		자본총계	10%
수익성	20%	총자산이익률(ROA)	10%
		당기순이익	10%

<좋은 저축은행 평가항목 및 배점>

□ 평가방법

► 금융감독원 및 은행의 공시자료를 평가 항목별로 수집

► 각 평가항목별 평균을 산출하여 80점을 부여하고, 이를 기준으로 각 저축은행들의 표준화 점수를 부여

► 각 평가 항목별 가중치를 차등 적용하여 합산점수를 기준으로 순위 산출

※ 저축은행평가를 위하여 금융, 경영, 소비자학 분야의 교수 및 전문가들로 구성된‘좋은 저축은행 평가위원회’를 조직하여 평가기준을 수립하고 객관적 평가를 실시함

※ 평가자료는 저축은행 경영공시자료로서 객관적 계량정보이며, 평가자의 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량 정보는 배제함

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자 개인의 성향에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 평가위원회 위원의 자문 및 금융소비자 FGI 결과를 통하여 소비자 입장을 고려한 평가항목 및 가중치를 결정

3. 2017년 금융소비자평가 “좋은 저축은행 순위” 결과

□ 종합순위

저축은행의 종합순위는 안정성(40%), 건전성(40%), 수익성(20%)의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

순위	구분	종합점수
1	JT저축은행	87.0
2	세종저축은행	85.3
3	OSB저축은행	85.0
4	현대저축은행	84.2
5	예가람저축은행	84.1
	IBK저축은행	84.1
7	BNK저축은행	83.8
8	한국투자저축은행	83.7
9	공평저축은행	83.2
10	한화저축은행	82.4
	페퍼저축은행	82.4
12	KB저축은행	81.6
13	키움저축은행	81.5
14	동부저축은행	81.3
15	신한저축은행	80.9
16	NH저축은행	80.7
17	모아저축은행	80.3
18	더케이저축은행	79.9
19	금화상호저축은행	79.7
20	웰컴저축은행	79.3
21	하나저축은행	79.2
22	(부산)고려저축은행	78.5
23	JT친애저축은행	78.4
24	신안저축은행	76.8
25	스마트저축은행	76.6
26	푸른저축은행	76.0
27	아주저축은행	75.9
28	OK저축은행	75.7
29	세람저축은행	75.6
30	대신저축은행	75.3
31	참저축은행	74.3
32	SBI저축은행	74.0
33	EHK저축은행	73.4

• 대부업계 저축은행인 JT저축은행(87.0점)이 수익성은 22위로 낮으나 건전성 2위, 안정성 공동 6위로 좋은 평가를 받아 종합 순위 1위를 차지하였다.

• 세종저축은행(85.3점)은 수익성 2위, 건전성 9위, 안정성 12위 등 평가 부문이 고루 좋은 평가를 받아 종합 2위를 하였다.

• OSB저축은행(85.0점)은 부문별 평가인 안정성 순위가 29위, 수익성 순위가 공동 18위 등 낮은 순위로 평가받았으나  건전성에서 1위로 평가받아 종합순위 3위를 하였다.

• 현대저축은행(84.2점)은 안정성 공동 8위, 건전성 8위, 수익성 6위로 전 부문이 상위권에 위치하면서 종합순위 4위를 하였음.

• 에가람저축은행은 건전성 14위임에도 안정성 2위. 수익성 5위로 안정성 공동 8위. 건정성 7위, 수익성 4위인 아이비케이저축은행과 공동 5위를 차지하였다.

• 은행계 저축은행 중에서 IBK저축은행이 가장 높은 순위인 높은 공동 5위를, 이어 BNK저축은행이 7위를 하였고  하나저축은행이 가장 낮은 21위를 하여 대부분 중위권이다.

• 반면 푸른저축은행(76.0점)은 안정성과 수익성 부문에서 각각 1위와 7위로 좋은 평가를 받았으나 건전성 평가에서 평가 저축은행 중 최하위인 33위를 하면서 종합 순위 26위를 하였다.

• 수익성 최하위인 동부저축은행은 안정성 공동 10위, 건전성 11위로 종합순위 14위를, 안정성 최하위인 스마트저축은행은 건전성 공동 21위, 수익성 10위로 종합순위 25위를 차지하였다.

• 참저축은행(74.3점)은 안정성 32위, 건전성 29위, 수익성 13위로 종합순위가 32위, 이어 SBI저축은행(74.0점)이 ,안정성 16위, 건전성 32위, 수익성 4위로 종합순위가 33를 하였고, HK저축은행(73.4점)이 각 안정성 공동 19위, 건전성 30위, 수익성 29위로 종합순위가 최하위인  33위를 하였다.

□ 안정성

저축은행 순위평가의 안정성 순위는 저축은행의 BIS자기자본비율 25%, 유동성 비율 15%, 총 자산 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

순위	구분	점수
1	푸른저축은행	36.8
2	예가람저축은행	34.6
3	NH저축은행	34.5
	(부산)고려저축은행	34.5
5	하나저축은행	33.4
6	JT저축은행	33.1
	KB저축은행	33.1
8	현대저축은행	33.0
	IBK저축은행	33.0
10	동부저축은행	32.9
	신한저축은행	32.9
12	키움저축은행	32.7
	세종저축은행	32.7
14	신안저축은행	32.3
15	웰컴저축은행	32.2
16	SBI저축은행	32.0
17	OK저축은행	31.8
	공평저축은행	31.8
19	HK저축은행	31.7
	BNK저축은행	31.7
	한화저축은행	31.7
22	금화저축은행	31.6
23	모아저축은행	31.4
24	더케이저축은행	31.3
25	아주저축은행	30.4
26	대신저축은행	30.4
27	한국투자저축은행	30.3
28	JT친애저축은행	30.0
29	OSB저축은행	29.9
30	페퍼저축은행	29.8
31	세람저축은행	29.6
32	참저축은행	29.5
33	스마트저축은행	29.4

• 저축은행이 가지고 있는 리스크를 자기자금으로 흡수할 수 있는 능력을 평가하는 지표 즉 자본적정성의 대표적인 지표인 BIS자기자본비율의 평균은 13.50%, 고객의 예금 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는 유동성비율은 평균 126.03%로 안정성은 비교적 양호한 수준이다.

• 그러나 33개 저축은행의 BIS자기자본비율 평균은 2014년 13.73%, 2015년 13.48%, 2016년 13.50%로 비슷한 수준이고, 유동성비율 평균은 2014년 147.89%, 2015년 126.54%, 2016년 126.03%로 계속 감소하고 있는 것으로 나타난 반면 자산은 2014년 8670억 원, 2015년 1조411억 원, 2016년 1조2656억 원으로  증가하였다.

• 푸른저축은행이 유동성비율은 114.86%로 평균인 126.03%보다 낮지만 BIS자기자본비율이 23.17%로 가장 높아 안정성에서 1위를 차지하였다.

• 예가람저축은행도 유동성비율은 109.68%로 22위이지만 BIS자기자본 비율이 평균보다 5.81%p 높은 19.31%인 2위로 안정성에서 2위를 하였다.

• NH농협은행이 인수한 NH저축은행이 BIS자기자본비율이 18.90%이고, 유동성비율과 총자산에서 순위가 앞서 자기자본비율이 19.28%인 (부산)고려저축은행과 함께 안정성에서 공동 3위를 하였다.

• 하나저축은행이 BIS자기자본비율 16.16%, 유동성비율 131.81%, 자산 1조 1734억 원으로 5위를 하였고, 대부업체 관련 JT저축은행은 BIS자기자본비율이 2014년 41.61%, 2015년 34.93%, 2016년 16.07%로 급격히 감소하고 있음에도 BIS자기자본비율이 16.29%인 KB저축은행보다 유동성비율이 앞서 KB저축은행과 함께 공동 6위를 하였다.

• 자산이 5조1439억 원으로 가장 많은 SBI저축은행은 16위로, 유동성비율이 262.17%로 가장 높은 공평저축은행은 공동 17위로 나타났다.

• 유동성비율이 70.73%로 가장 낮고, 자산이 5333억 원으로 적어 BIS자기자본비율이 10.51%인 참저축은행이 32위를, BIS자기자본비율 9.87%, 유동성비율 89.02%로 각각 28위, 32위 평가를 받은 스마트저축은행이 최하위 순위인 33위를 하였다.

• 참저축은행과 스마트저축은행은 자산이 5,000억 이상임에도 불구하고 유동성비율이 100% 미만인 것으로 나타나 개선이 시급.

□ 건전성

저축은행 순위평가의 건전성 순위는 저축은행의 고정이하여신비율 20%, 대손충당금적립비율 15%, 연체율 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

순위	구분	점수
1	OSB저축은행	39.5
2	JT저축은행	38.5
3	한국투자저축은행	37.0
	BNK저축은행	37.0
5	페퍼저축은행	36.8
6	한화저축은행	36.1
7	IBK저축은행	34.9
8	현대저축은행	34.4
9	세종저축은행	34.2
10	더케이저축은행	34.0
11	동부저축은행	33.8
12	KB저축은행	33.3
13	공평저축은행	33.2
14	신한저축은행	32.7
15	키움저축은행	32.5
	JT친애저축은행	32.5
17	모아저축은행	32.3
18	예가람저축은행	32.2
19	금화저축은행	31.7
20	NH저축은행	31.1
21	스마트저축은행	30.6
	하나저축은행	30.6
	세람저축은행	30.6
	웰컴저축은행	30.6
25	아주저축은행	30.5
26	대신저축은행	29.3
26	OK저축은행	29.3
28	신안저축은행	28.8
29	참저축은행	28.7
30	HK저축은행	26.9
31	(부산)고려저축은행	25.5
32	SBI저축은행	24.4
33	푸른저축은행	22.6

•  재무건전성의 대표적 지표인 저축은행의 고정이하여신비율의 평균은 6.53%로 높고, 연체율 평균도 5.29%로 높으며 대손충당금적립금비율은 평균 76.77%로 건전성은 좋지 않으나 2014년 대비 크게 개선되었다.

• 33개 저축은행들의 평균 고정이하여신비율은 2014년 14.10%, 2015년 9.70%, 2016년 6.53%로 지속적으로 하락하였으며, 연체율은 2014년 13.12%, 2015년 8.49%, 2016년 5.23%로 크게 감소하였다. 더구나 대손충당금적립비율은 2014년 56.63%, 2015년 65.54%, 2016년 76.77%로 증가하여 자산규모 5,000억 원 이상인 저축은행들의 건전성은 크게 개선되었다.

• OSB저축은행은 연체율은 평가 저축은행의 평균인 5.29% 보다 낮은 3.66%이고. 고정이하여신비율은 2.26%로 가장 낮으며 대손충당금적립비율은 103.6%로 가장 높아 건전성에서 1위를 차지하였다. 특히 고정이하여신비율과 대손충당금적립비율은 33개 저축은행 평균을 크게 상회하였다.

• 이어 JT저축은행은 연체율 3.08%, 고정이하여신비율 2.61%, 대손충당금적립비율 96.48% 등 고루 좋은 평가를 받아 2위를 하였고 이어 한국투자저축은행과 BNK저축은행이 공동 3위를 하였다.

• 평가 저축은행에서 연체율이 1.70%로 가장 낮은 한화저축은행은 연체가 장기인 고정이하여신비율이 4.90%로 높아 6위를 하였다.

• 은행계 저축은행의 건전성 순위로 BNK저축은행이 공동 3위로 가장 높고, 이어 IBK저축은행이 7위, KB저축은행 12위, 신한저축은행 14위, NH저축은행 20위, 하나저축은행 21위 순으로 대부분 중상위권에 위치하고 있는 것으로 나타났다.

• 고정이하여신비율이 10%인 HK저축은행과 (부산)고려저축은행이 각각 30위, 31위를 하였고, 연체율이 9.58%로 가장 많고, 대손충당금적립비율이 48.55%로 가장 낮은 SBI저축은행이 32위를 하였다.

•  푸른저축은행은 고정이하여신비율 13.89%로 평가 저축은행의 평균치의 200% 이상으로 가장 많고, 연체율도 8.39%로 높은 반면 대손충당금적립율은 61.98%로 평균치보다 낮아 최하위인 33위로 평가받았다.

□ 수익성

저축은행 순위평가의 수익성 순위는 저축은행의 총자산이익률(ROA) 10%와 당기순이익 10%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

순위	구분	점수
1	(부산)고려저축은행	18.5
2	세종저축은행	18.4
3	공평저축은행	18.2
4	SBI저축은행	17.7
5	예가람저축은행	17.3
6	현대저축은행	16.8
7	푸른저축은행	16.6
	웰컴저축은행	16.6
	모아저축은행	16.6
10	스마트저축은행	16.5
11	금화저축은행	16.4
12	한국투자저축은행	16.3
13	키움저축은행	16.2
	참저축은행	16.2
	IBK저축은행	16.2
16	JT친애저축은행	15.9
17	페퍼저축은행	15.8
18	신안저축은행	15.7
	OSB저축은행	15.7
20	대신저축은행	15.6
21	세람저축은행	15.4
22	JT저축은행	15.3
	신한저축은행	15.3
24	KB저축은행	15.2
25	BNK저축은행	15.1
	하나저축은행	15.1
	NH저축은행	15.1
28	아주저축은행	15.0
29	HK저축은행	14.8
30	한화저축은행	14.7
	OK저축은행	14.7
32	더케이저축은행	14.6
	동부저축은행	14.6

• 저축은행의 총자산순이익률 평균은 2.13%, 당기순이익 평균은 200억 원으로 수익성 지표는 2014년 이후 지속적으로 개선되고 있다.

• 평가 저축은행의 당기순이익 평균이 2014년 37억 원, 2015년 83억 원, 2016년 200억원으로 매년 100% 이상 급증하였으며 총자산순수익률은 2014년 0.47%, 2015년 0.86%, 2016년 2.13%로 증가했다. 특히 2014년 8개의 적자 저축은행이 2015년에는 4개 저축은행으로 줄었고 2016년에는 전부 순이익을 시현했다.

• 저금리 기조와 더불어 대출 규제 완화 및 은행권의 대출 규제 강화에 의한 풍선효과가 발생해 평가 저축은행의 자산이 매년 20% 이상 증가하고 부실 감소에 의한 리스크가 줄어 수익성 부분에서 개선이 이루어짐.

• (부산)고려저축이 총자산순이익률 5.90%, 당기순이익 362억 원으로 좋은 평가를 받아 수익성에서 1위를 차지하였고 이어 세종저축은행이 총자산순이익률 5.73%, 당기순이익 350억 원으로 2를 하였다.

• 평가 자축은행에서 총자산순이익률이 가장 좋은 공평저축은행이 당기순이익 257억 원 으로 3위를, 당기순이익이 740억 원으로 가장 많은 SBI저축은행이 4위를 하였다.

• 은행권에서 인수한 저축은행들이 수익성에서 약세로 나타났다.

- IBK저축은행은 당기순이익은 181억 원으로 평균치 보다 낮으나 총자산순이익률은 2.57%로 평균치 보다 높아 수익성 부문의 순위가 13위이나 신한, KB, BNK, 하나, NH저축은행은 평가 수치가 모두 평균치 보다 낮아 20위 권 밖이다.

• 평가 저축은행 중 총자산수익률이 0.30%로  최하위를 기록한 오케이저축은행과 당기순이익이 34억 원으로 최하위인 더케이저축은행이 각각 31위와 32위를 하였고, 동부저축은행이 총자산수익률 0.47%, 당기순이익 51억 원으로 가장 낮은 평가를 받았다.

• 2년 연속 적지를 본 공평저축은행과 페퍼저축은행은 2016년 당기순이익이 각각 257억 원, 191억 원을 시현 흑자 전환했다.