2017년 금융소비자 평가

“좋은 카드사 순위”결과

2017. 6.

1. 금융소비자평가 “좋은 카드사 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 카드사 선택 정보 제공

► 카드사의 개별적인 정보를 금융소비자 입장에서 종합 분석하고 평가하여 소비자의 카드사 선택에 유익한 정보를 생성하여 제공

► 카드사 스스로 금융소비자 권익 보호를 위한 경영, 정책 등 시행할 수 있도록 독려

□ 산재되어 있는 카드사의 공시 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한

소비자 정보 생성

► 개별 카드사의 공시자료는 쉽게 비교하기가 어렵기 때문에 소비자정보로 활용하기에 한계가 있음

► 산재되어 있는 공시정보를 일정한 기준으로 정리·체계화하여 유익한 소비자 선택정보로 제공하고자 함

《 기대효과 》

□ 카드사간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게 하고, 더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함

□ 금융소비자 평가로 카드사의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선 노력을      기대할 수 있음

2. “좋은 카드사 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 전 카드사 [8개 카드사]

□ 평가기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료, 소비자설문 등

□ 평가기준

► 평가부문: 소비자가 카드사 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%), 소비자성(30%), 건전성(20%), 수익성(10%) 등 4대 부문 12 개 항목으로 구성하고, 각 구성항목별 가중치 부여

► 평가항목: 세부평가항목(12개 항목)별 가중치 차등부여

- 안 정 성(40%) : BIS자기자본비율(25%), 유동성비율(10%), 총자산(5%)

- 소비자성(30%) : 소비자 10만명당 민원건수(10%), 민원증감률(5%),

인지․신뢰도(10%), 이용실적(5%)

- 건 전 성(20%) : 연체채권비율(10%), 고정이하여신비율(5%),

대손충당금적립비율(5%)

- 수 익 성(10%) : 총자산순이익률(ROA, 5%), 당기순이익(5%)

< 2017 좋은 카드사 평가항목 및 배점 >

부 문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	조정BIS자기자본비율	25%
		유동성비율	10%
		총자산	5%
소비자성	30%	고객10만명당 민원건수	10%
		고객10만명당 민원증감률	5%
		인지.신뢰도	10%
		이용실적	5%
건전성	20%	고정이하여신비율	5%
		대손충당금적립비율	5%
		연체채권비율	10%
수익성	10%	총자산이익률(ROA)	5%
		당기순이익	5%

□ 평가방법

► 금융감독원 및 은행의 공시자료를 평가 항목별로 수집

► 각 평가항목별 평균을 산출하여 80점을 부여하고, 이를 기준으로 각 카드사의 표준화 점수를 부여

► 각 평가 항목별 가중치를 차등 적용하여 합산점수를 기준으로 순위 산출

※ 카드사평가를 위하여 금융, 경영, 소비자학 분야의 교수 및 전문가들로 구성된‘좋은 카드사 평가위원회’를 조직하여 평가기준을 수립하고 객관적 평가를 실시함

※ 평가자료는 카드사 경영공시자료로서 객관적 계량정보이며, 평가자의 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량 정보는 배제함

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자 개인의 성향에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 평가위원회 위원의 자문 및 금융소비자 FGI 결과를 통하여 소비자 입장을 고려한 평가항목 및 가중치를 결정

※ 소비자 인지 ‧ 신뢰도 조사결과는 금융소비자연맹이 매년 수행하고 있는 설문조사로서 2016년 9월~ 11월 중 2,090명의 금융소비자를 대상으로 조사한 결과를 발표·공개한 자료임

3. 2017년 금융소비자평가 “좋은 카드사 순위” 결과

종합 평가

► 좋은 카드사 순위평가의 종합순위는 카드사의 안정성(40%), 소비자성(30%), 건전성(20%), 수익성(10%)을 합산하여 산정한 결과임

<  종합순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	비씨	85.5	2
2	신한	84.6	1
3	삼성	84.0	3
4	국민	81.8	4
5	현대	77.6	5
6	우리	77.5	7
7	롯데	77.2	6
8	하나	71.8	8

* 비씨카드는 겸영카드사의 회원사

► BC카드는 건전성 부문이 1위이고, 소비자성과 수익성이 2위로 좋은 평가를 받아 인정성이 5위에도 종합 순위 1위를 차지하였음.

► 신한카드는 전년에 이어 소비자성과 수익성은 수위이나 안정성 순위가 전년 대비 1단계 하락한 3위이고, 건전성이 하위권으로 종합 순위가 전년 1위에서 2위로 밀려남.

► 삼성카드는 전년에 이어 안정성 1위, 소비자성 3위, 건전성 4위이고, 수익성이 1단계 상승한 3위로 좋은 평가를 받았으나 종합 순위는 전년과 동일한 3위를 하였음.

► KB국민카드는 안전성 부문이 전년대비 순위가 2단계 상승한 2위이나 소비자성과 건전성이 순위가 하락한 3위, 4위로 종합 순위는 전년에 이어 4위를 함.

► 현대카드는 안전성이 전년대비 순위가 2단계 하락 최하위로 떨어졌으나 소비자성 6위, 수익성 5위 등 중위권에 있고 건전성이 2위로 종합 순위는 전년에 이어 5위를 유지.

► 우리카드는 소비자성과 수익성 부문에서 전년대비 순위가 각각 1단계 상승한 5위, 6위이고 건전성이 3위로 순위가 상승하여 종합 순위도 1단계 상승한 6위를 하였음.

► 롯데카드는 안정성이 전년 7위에서 4위로 순위가 상승하였으나  소비자성과 수익성 부문에서 좋은 평가를 받지 못하여 종합 순위는 전년보다 1단계 하락한 7위를 차지하였음.

► 하나카드는 수익성과 안정성이 각각 6위, 7위로 전년대비 순위가 상승하였으나 외환카드와 합병이후 소비자성과 건전성의 순위가 가장 낮아  3년 연속 최하위를 기록.

[표1].  2017년 카드평가 종합순위(총괄)

종합			안전성(40%)		소비자성(30%)		건전성(20%)		수익성(10%)
순위	카드사	전체	순위	카드사	순위	카드사	순위	카드사	순위	카드사
1	비씨(2)	85.5	1	삼성(1)	1	신한(1)	1	비씨(1)	1	신한(1)
2	신한(1)	84.6	2	국민(4)	2	비씨(7)	2	현대(2)	2	비씨(2)
3	삼성(3)	84.0	3	신한(2)	3	국민(2)	3	우리(6)	3	국민(3)
4	국민(4)	81.8	4	롯데(7)		삼성(3)	3	삼성(3)		삼성(4)
5	현대(5)	77.6	5	비씨(3)	5	우리(6)	5	롯데(5)	5	현대(5)
6	우리(7)	77.5	5	우리(5)	6	현대(4)	6	국민(4)	6	하나(8)
7	롯데(6)	77.2	7	하나(8)	7	롯데(5)	6	신한(7)		우리(7)
8	하나(8)	71.8	8	현대(6)	8	하나(8)	8	하나(8)	8	롯데(6)

※ 종합순위의 (  ) 전년도 순위임

※ 겸영카드사의 회원사인 비씨카드도 소비자 정보 제공 차원에서 평가에 모두 포함      시킴.

안정성 부문 평가

► 2017 좋은카드사 순위평가의 안정성 부문은 카드사의 조정BIS자기자본비율 25%, 유동성비율 10%, 총자산 5%를 가중하여 순위를 산정한 결과임

<  안정성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	삼성	35.8	1
2	국민	34.1	4
3	신한	33.4	2
4	롯데	32.6	7
5	비씨	31.7	3
6	우리	30.0	5
7	하나	29.7	8
8	현대	28.7	6

► 카드사 안정성 평가의 척도인 조정BIS자기자본비율은 평균 25.22%로 전년대비 2.36%p 감소하고, 고객의 예금 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는 유동성 비율은 평균 366.12%로 1.45%p 증가했으며, 총자산은 평균 12조 6,350억원으로 전년도에 비해  9,115억 원(7.8%) 증가했다.

► 카드사의 조정BIS자기자본비율이 전년대비 2.36%p 감소하였으나 평균 20%대의 높은 수준으로 자본 적정성이 양호하고, 단기지급능력도 양호하여 안정성은 높은 것으로 판단됨.

► 삼성카드는 조정BIS자기자본비율이 전년대비 4.48%p 감소한 32.42%, 자산은 2조7313억 원(14.86%)이 증가한 21조7075억원으로 각각 2위이고 유동성비율이 16.64%p 감소한 325.96%로 순위가 7위에도 안정성 순위는 전년에 이어 1위를 차지함.

► KB국민카드는 조정BIS자기자본비율이 전년대비 1.49%p 상승한 6.39%, 자산은 4,069억 원 감소한 15조1,325억 원, 유동성비율은 23.1%p 증가한 432.95%로 부문별 순위가 모두 3위로 좋은 평가를 전년 4위에서 2위로 2단계 상승하였음.

► 신한카드는 자산이 23조8025억원으로 업계 수위이나 조정BIS자기자본비율과 유동성비율의 순위가 전년대비 1단계 하락한 4위, 5위로 인정성 순위도 1 단계 하락한 3위를 기록.

► 롯데카드는 유동성비율이 전년대비 100.87%p 증가한 474.0%로 가장 좋고, BIS자기자본비율도 6위에서 5위로 상승하여 안정성 순위는 전년대비 3단계 상승한 4위를 하였음.

► 비씨카드는 전년대비 11.95%p 대폭 감소하였으나 조정BIS자기자본비율이 34.78%로 업계 수위이나 원화유동성비율과 자산이 최하위로 순위가 전년 3위에서 5위로 2단계 하락하였음.

► 우리카드는 유동성비율이 435.73%로 2위이나 자산이 7조2641억원으        로 순위가 6위이고 BIS자기자본비율이 19.89%인 7위로 순위가 전년보        다 1단계 하락한 6위를 함.

.

► 하나카드는 순위가 전년대비 1단계 상승한 7위로 했으나 안전성 세부지표인 유동성비율 6위, 조정자기자본비율과 자산이 7위로 하위권을 벗어나지 못하고 있으며 현대카드는 부문 평가 비중이 큰 조정BIS자기자본비율이 최하위로 안정성 순위도 최하위를 기록.

[ 표2 ]  카드사 안정성 순위

(단위 : %, 억원)

순위	카드사	조정자기자본비율 (25%)	원화유동성비율 (10%)	총자산 (5%)
1	삼성	32.42	325.96	211,075
2	국민	26.39	432.95	151,325
3	신한	26.23	361.82	238,025
4	롯데	22.99	474.00	95,695
5	비씨	34.78	123.37	35,315
6	우리	19.89	435.73	72,641
7	하나	22.10	360.54	68,150
8	현대	16.94	414.61	138,577
합계		201.7	2,929	1,010,802
평균		25.2	366.1	126,350

소비자성 부문 평가

► 좋은 카드사 평가의 소비자성 순위는 금융감독원에 접수된 고객 10만명 당 민원건수 10%, 민원증감률 5%, 금융소비자연맹의 소비자 인지· 신뢰도 조사결과 10%와 이용실적 5%의 가중치를 두어 순위를 산정한 결과임

<  소비자성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	신한	27.0	1
2	비씨	25.0	7
3	국민	24.6	2
	삼성	24.6	3
5	우리	24.2	6
6	현대	23.8	4
7	롯데	22.3	5
8	하나	20.6	8

► 소비자성은 고객 10만명당 민원 발생건수, 민원 증가율과 소비자 인지‧ 신뢰도 등 소비자 지향적 경영에 대한 평가라 할 수 있음.

► 카드사 소비자 10만명당 민원건수는 평균 10.17건으로 전년대비 0.46건이 증가하고, 민원이 평균 18.70% 증가하여 소비자성은 악화되었으며 이용실적은 평균 72조7351억 원으로 7조1594억 원(10.9%) 증가했다.

► 소비자성 부문 3년 연속 1위를 차지한 신한카드는 2016년 인지·신뢰도조사 부문 1위 및 카드이용실적 1위를 하여 민원건수가 전년대비 2.06건이 증가하고, 민원이 27.1% 증가에도 소비자성 1위를 차지하였음.

► 비씨카드는 전년대비 민원건수가 4.34건, 민원이 57.40% 증가하였으나 민원건수가 가장 적고, 소비자 인지·신뢰도에서 3위로 좋은 평가를 받아 소비자성은 전년보다 5단계 상승한 2위를 차지하였음.

► KB국민카드는 소비자인지·신뢰도에서 2위로 좋은 평가를 받았으나 민원 건수가 전년대비 1.15건이 증가한 12.11건이 발생하였으며 민원이 32.70% 증가하여, 삼성카드는 민원건수 9.44건, 민원증가율 18.0%, 회원이용실적 111조8737억원 등 국민은행에 앞서나 소비자 인지·신뢰도에서 5위로 공동 3위를 기록.

► 우리카드는 민원건수가 7.49건으로 전년대비 0.1건 감소하고 민원이 1.3% 감소하여 좋은 평가를 받았으나 소비자 인지·신뢰도와 이용실적의 순위가 각각 6위로 소비자성 순위는 전년 6위에서 5위로 1단계 상승하였음.

► 현대카드는 이용실적이 전년대비 7조6655억 원(10.06%) 상승한 3위이고, 소비자인지·신뢰도에서 1단계 상승한 4위이나 민원건수가 11.36건이고 민원이 32.70% 증가하여 소비자성 순위는 6위로 전년보다 2단계 하락하였음.

► 롯데카드는 민원건수 9.03건, 민원 증가 14.60%에 의한 순위 3위로 좋은 평가를 받았으나 소비자인지·신뢰도에서 최하위로 평가 받아 소비자성 순위는 7위로 전년대비 2단계 하락하였음.

► 하나카드는 2014년 말 외환카드와의 합병으로 인해 민원이 많이 발생하고 있으나 민원건수는 전년보다 7.74건이 감소한 17.91건이 발생하여 민원이 30.20% 감소하였으나 순위는 최하위이고, 인지·신뢰도와 이용실적 순위가 7위로 낮아 소비자성 부문 3년 연속 최하위인 8위를 함.

[ 표3 ]  카드사 소비자성 순위

순위	카드사	소비자10만명당 민원건수(10%)	소비자10만명당 민원증감률(5%)	소비자인지·신뢰도조사 (10%)	이용실적 (누계, 5%)
1	신한	9.67	27.10	1	1,403,830
2	비씨	4.34	57.40	3	3,207
3	국민	12.11	31.30	2	797,289
	삼성	9.44	18.00	5	1,118,737
5	우리	7.49	-1.30	6	551,986
6	현대	11.36	32.70	4	838,949
7	롯데	9.03	14.60	8	613,158
8	하나	17.91	-30.20	7	491,653
합계		81.4	149.6	36.0	5,818,809
평균		10.17	18.70	4.5	727,351

(단위 : 건명, %, 순위, 억원)

건전성 부문 평가

► 2016년도 좋은카드사 순위평가의 건전성 항목은 카드사의 고정이하여신비율 (5%)와 대손충당금적립비율(5%), 연체채권비율(10%)로 구성됨

<  건전성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	비씨	20.0	1
2	현대	17.5	2
3	우리	16.0	6
4	삼성	15.6	3
5	롯데	15.1	5
6	국민	15.0	4
7	신한	14.7	7
8	하나	14.2	8

► 재무건전성의 대표적 지표인 고정이하여신비율의 카드사 평균은 0.88%로 전년대비 0.07%p, 연체채권비율은 1.03%로 0.12%p 감소하고, 대손충당금적립비율 1208.57%로 152.83%p 증가하여 건전성은 전년 대비 개선된 것으로 판단됨.

► 비씨카드는 겸영카드사들의 회원사로서 고정이하여신비율 0.03%, 대손충당금적립비율 4110.27%, 연체채권비율 0.03%로 건전성의 모든 세부지표에서 1위를 차지하며 3년 연속 건전성 평가 1위를 기록함.

► 현대카드는 고정이하여신비율 0.46%, 대손충당금적립비율 1736.91%, 연체채권비율 0.60%로 3년 연속 2위를 차지하며 전업 카드사 중 가장 좋은 평가를 받음.

► 우리카드는 전년대비 고정이하여신비율은 0.37%p 감소한 0.71%, 연체채권비율은 0.42%p 감소한 1.12%, 대손충당금적립비율은 62.9% 증가한 1048.61% 등 평가지수가 모두 개선됨에 따라 순위가 3위로 전년대비 3단계 상승하였음.

► 삼성카드도 전년대비 고정이하여신비율은 0.10%p 감소한 0.94%, 연체채권비율은 0.11%p 감소한 1.09%, 대손충당금적립비율은 5.2% 증가한  583.41% 등 평가지수가 모두 개선되었으나 우리은행에 밀려 4위로 전년대비 1단계 하락하였음.

► 롯데카드는 전년대비 고정이하여신비율은 0.12%p 감소한 0.95%, 연체채권비율은 0.06%p 감소한 1.35%, 대손충당금적립비율은 9.4% 증가한 744.96%로 전년에 이어 5위를 하였음.

► 국민카드는 연체채권비율은 1.21%로 전년대비 0.02%p 감소하였으나 고정이하여신비율은 1.28%로  0.15%p 증가하고, 대손충당금적립비율은 570.42%로 7.8% 줄어 순위가 전년 4위에서 6위로 하락하였음.

► 신한카드는 연체체권비율은 전년과 동일한 1.43%이고 고정이하여신비율은 1.16%로 0.07%p 감소하고, 대손충당금적립비율은 550.42%로 4.4% 증가하였으나 타카드사에 비해 상대적으로 연체율이 높고, 적립비율이 낮아 전년에 이어 7위를 하였음.

► 하나카드는 전넌대비 고정이하여신비율은 0.04%p 감소한 1.49%, 연체채권비율은 0.31%p 감소한 1.44%, 대손충당금적립비율은 31.3% 증가한 323.51%이나 타카드사에 비해 상대적으로 연체율이 가장 높고, 적립비율이 가장 낮아 3년 연속 최하위를 기록

[ 표4 ]  카드사 건전성 순위

(단위 : %,)

순위	카드사	고정이하여신비율 (5%)	대손충당금적립비율 (5%)	연체채권비율 (10%)
1	비씨	0.03	4110.27	0.03
2	현대	0.46	1736.91	0.60
3	우리	0.71	1048.66	1.12
4	삼성	0.94	583.41	1.09
5	롯데	0.95	744.96	1.35
6	국민	1.28	570.42	1.21
7	신한	1.16	550.42	1.43
8	하나	1.49	323.51	1.44
합계		7.00	9,668.60	8.30
평균		0.88	1208.57	1.03

수익성 부문 평가

좋은 카드사 순위평가의 수익성 순위는 카드사의 총자산이익률(ROA) 5%와

당기순이익 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

<  수익성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	신한	9.5	1
2	비씨	8.8	2
3	국민	8.1	3
	삼성	8.1	4
5	현대	7.6	5
6	하나	7.3	8
	우리	7.3	7
8	롯데	7.2	6

► 카드사의 총자산순이익률(ROA)은 평균 1.88%으로 전년대비 0.45%p 감소하고 당기순이익도 평균 2,366억 원으로 6.92% 감소하여 전년 보다 수익성은 악화됨.

► 신한카드는 카드사 평균의 3배에 달하는 당기순이익 7,266억 원을 시현하고, ROA가 전년대비 0.25%p 감소한 3.04%로 수익성은 2년 연속 1위를 차지하였다.

► 비씨카드는 당기순이익이 전년대비 50.8% 감소한 1471억원으로 5위이고  ROA는 6.45%에서 4.01%로 줄었으나 1위로 수익성 순위는 전년에 이어 2위를 하였음.

► KB국민카드는 당기순이익이 전년대비 11.8% 감소한 2,951억 원, ROA는 0.24%p 감소한 1.93%로 순위가 각각 3위이고, 삼성카드는 당기순이익이 12.5% 증가한 3227억 원, ROA는 0.02%p 증가한 1.66%로 각각 2위, 4위로 수익성에서 공동 3위를 하였음.

► 현대카드는 당기순이익이 전년대비 19.0% 감소한 1724억 원으로 순위가 4위이고, ROA는 전년대비 0.47%p 감소한 1.30%로 5위로 평가 순위는 전년에 이어 5위를 하였음.

► 하나카드는 당기순이익이 전년대비 2.8배 증가한 742억 원으로 순위가 7       위이고, ROA도 0.87%p 증가한 6위로, 우리은행은 당기순이익이 전년대       비 21.9% 감소한 740억 원으로 8위이고, ROA도 0.50%p 감소한 1.07%       인 7위로 수익성 순위는 공동 6위를 하였음.

► 롯데카드 당기순이익이 전년대비 35.3% 감소한 806억 원으로 순위가 6위      이고, ROA는 0.60%p 감소한 0.85%로 가장 낮아 수익성 순위도 가장         낮은 8위로 전년대비 2단계 순위가 하락.

[ 표5 ]  카드사 수익성 순위

(단위 : %, 억원)

순위	카드사	총자산순이익률(ROA, 5%)	당기순이익(5%)
1	신한	3.04	7,266
2	비씨	4.01	1,471
3	국민	1.93	2,951
	삼성	1.66	3,227
5	현대	1.30	1,724
6	하나	1.16	742
	우리	1.07	740
8	롯데	0.85	806
합계		15.0	18,927
평균		1.88	2,366