2016년 금융소비자 평가

“좋은 카드사 순위” 결과

2016. 7.

1. 금융소비자평가 “좋은 카드사 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 카드사 선택 정보 제공

► 카드사의 개별적인 정보를 금융소비자 입장에서 종합 분석하고 평가하여 소비자의 카드사 선택에 유익한 정보를 생성하여 제공

► 카드사 스스로 금융소비자 권익 보호를 위한 경영, 정책 등 시행할 수 있도록 독려

□ 산재되어 있는 카드사의 공시 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한

소비자 정보 생성

► 개별 카드사의 공시자료는 쉽게 비교하기가 어렵기 때문에 소비자정보로 활용하기에 한계가 있음

► 산재되어 있는 공시정보를 일정한 기준으로 정리·체계화하여 유익한 소비자 선택정보로 제공하고자 함

《 기대효과 》

□ 카드사간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게 하고, 더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함

□ 금융소비자 평가로 카드사의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선 노력을      기대할 수 있음

2. “좋은 카드사 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 전 카드사 [8개 카드사]

□ 평가기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료, 소비자설문 등

□ 평가기준

► 평가부문: 소비자가 카드사 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%), 소비자성(30%), 건전성(20%), 수익성(10%) 등 4대 부문 12 개 항목으로 구성하고, 각 구성항목별 가중치 부여

► 평가항목: 세부평가항목(12개 항목)별 가중치 차등부여

- 안 정 성(40%) : BIS자기자본비율(25%), 유동성비율(10%), 총자산(5%)

- 소비자성(30%) : 소비자 10만명당 민원건수(10%), 민원증감률(5%),

인지․신뢰도(10%), 이용실적(5%)

- 건 전 성(20%) : 연체채권비율(10%), 고정이하여신비율(5%),

대손충당금적립비율(5%)

- 수 익 성(10%) : 총자산순이익률(ROA, 5%), 당기순이익(5%)

< 2016 좋은 카드사 평가항목 및 배점 >

부 문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	조정BIS자기자본비율	25%
		유동성비율	10%
		총자산	5%
소비자성	30%	고객10만명당 민원건수	10%
		고객10만명당 민원증감률	5%
		인지.신뢰도	10%
		이용실적	5%
건전성	20%	고정이하여신비율	5%
		대손충당금적립비율	5%
		연체채권비율	10%
수익성	10%	총자산이익률(ROA)	5%
		당기순이익	5%

□ 평가방법

► 금융감독원 및 은행의 공시자료를 평가 항목별로 수집

► 각 평가항목별 평균을 산출하여 80점을 부여하고, 이를 기준으로 각 카드사의 표준화 점수를 부여

► 각 평가 항목별 가중치를 차등 적용하여 합산점수를 기준으로 순위 산출

※ 카드사평가를 위하여 금융, 경영, 소비자학 분야의 교수 및 전문가들로 구성된‘좋은 카드사 평가위원회’를 조직하여 평가기준을 수립하고 객관적 평가를 실시함

※ 평가자료는 카드사 경영공시자료로서 객관적 계량정보이며, 평가자의 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량 정보는 배제함

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자 개인의 성향에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 평가위원회 위원의 자문 및 금융소비자 FGI 결과를 통하여 소비자 입장을 고려한 평가항목 및 가중치를 결정

※ 소비자 인지 ‧ 신뢰도 조사결과는 금융소비자연맹이 매년 수행하고 있는 설문조사로서 2015년 9월~ 11월 중 2,023명의 금융소비자를 대상으로 조사한 결과를 발표·공개한 자료임

3. 2016년 금융소비자평가 “좋은 카드사 순위” 결과

□ 종합순위

► 좋은 카드사 순위평가의 종합순위는 카드사의 안정성(40%), 소비자성(30%), 건전성(20%), 수익성(10%)을 합산하여 산정한 결과임

<  종합순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	신한	87.1	1
2	비씨	85.4	3
3	삼성	84.9	2
4	국민	83.1	5
5	현대	82.8	4
6	롯데	78.5	6
7	우리	78.1	7
8	하나	60.0	8

* 비씨카드는 겸영카드사의 회원사

► 신한카드가 건전성 부문을 제외한 전 부문에서 2위권 내를 기록하며 전년도에 이어 올해도 1위를 차지했으며, 비씨카드와 삼성카드가 각각 건전성 부문과 안정성 부문의 높은 순위를 바탕으로 2위, 3위를 차지

► 전년도 3위를 기록했던 비씨카드*는 소비자성에서 7위를 기록**했으나, 건전성 부문의 높은 순위를 바탕으로 2위로 상승

* 비씨카드의 경우 소비자민원 관련 자료가 없어, 민원건수 및 증감률은 카드사 평균치를 적용해 산출하였음

► 삼성카드는 수익성이 전년도에 비해 대폭악화(1위→4위)되어 3위를 기록한 반면 전년도 5위였던 국민카드는 소비자성 부문 평가가 전년도 6위에서 2위로 대폭 상승하는 등, 전 부문 높은 순위를 기록하며 종합 4위로 순위 상승

► 현대카드는 소비자성이 전년도 2위에서 5위로 하락하여 종합 순위 5위로 밀려남

► 롯데카드(6위→ 6위)와 우리카드(7위→7위) 및 하나카드(8위→8위) 등 하위권을 형성하고 있는 3개 카드사는 전년도와 동일한 순위를 기록

► 한편 전년도 최하위였던 하나카드는 2016년 평가 역시 최하위를 기록했는데, 하나카드를 제외한 나머지 7개사의 평가점수의 평균인 81.1점에 23.5점 적어 현저히 낮은 점수를 보임

- 이는 소비자성 평가 점수의 큰 격차로 인한 것으로서, 2015년 하나카드와 외환카드의 합병으로 인한 소비자민원의 급증에 기인한 일시적 현상으로 볼 수 있음

□ 안정성

► 2016 좋은카드사 순위평가의 안정성 부문은 카드사의 조정BIS자기자본비율 25%, 유동성비율 10%, 총자산 5%를 가중하여 순위를 산정한 결과임

<  안정성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	삼성	34.7	2
2	신한	33.6	1
3	비씨	32.8	3
4	국민	32.3	4
5	우리	31.5	7
6	현대	31.3	6
7	롯데	30.5	5
8	하나	29.3	7

► 신용카드사 안정성 평가의 척도인 조정BIS자기자본비율은 카드사 평균 27.57%로서 작년과 유사하였고, 고객의 예금 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는 유동성 비율은 평균 364.67%로서, 전년도에 비해 18.19%하락했으며, 평균 총자산은 11조 7,235억원으로 전년도에 비해 약 5,923억원 감소한 것으로 나타남

► 카드사의 조정BIS자기자본비율은 평균 20%대의 높은 수준으로 자본 적정성이 양호하고, 단기지급능력도 양호하여 안정성이 높은 것으로 판단됨

► 삼성카드는 전년도 2위에서 한 계단 상승한 1위를 기록했는데. BIS자기자본비율(36.93%, 2위) 및 총자산비율(18조 3,761억원, 2위)의 높은 순위와, 전년도 7위를 차지했던 원화유동성비율의 소폭개선(7위→6위)에 따른 결과임

► 전년도 1위였던 신한카드는 총자산액(1위→ 1위) 및 BIS자기자본비율 (3위→3위)은 전년도의 순위를 유지했으나, 원화유동성비율에서 다소 하락하여 (2위→ 4위) 안정성 종합 2위를 기록

► 비씨카드는 유동성비율과 자산이 업계 최하위이나, 조정BIS자기자본비율(46.7%) 1위를 바탕으로 안정성 부문에서 전넌도와 같은 3위를 차지

► 국민카드는 BIS자기자본비율(4위), 원화유동성비율(3위), 총자산(4위)에서 고른 평가를 받아 전년도와 동일한 4위를 기록했으며, 현대카드 역시 전년도 6위에서 순위변동이 없었음

► 전년도 최하위였던 우리카드는 원화유동성비율의 대폭개선(5위, 383.74%→ 2위, 484.06%)을 바탕으로 안정성 부문 5위로 상승

► 전년도 5위를 기록했던 롯데카드는 순위가 다소 하락하여 7위를 기록했고, 전년도 최하위였던 하나카드는 2년 연속 안정성 부문 최하위 카드사로 평가됨

□ 소비자성

► 좋은 카드사 평가의 소비자성 순위는 금융감독원에 접수된 고객 10만명 당 민원건수 10%, 민원증감률 5%, 금융소비자연맹의 소비자 인지· 신뢰도 조사결과 10%와 이용실적 5%의 가중치를 두어 순위를 산정한 결과임

* 단 비씨카드사는 10만명당 민원건수와 민원증감률 자료가 없어, 카드사 평균으로 해당 값을 대체함

<  소비자성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	신한	29.4	1
2	국민	27.2	6
3	삼성	26.7	2
4	현대	25.8	3
5	롯데	25.2	8
6	우리	24.2	4
7	비씨	23.7	5
8	하나	9.7	7

* 하나카드의 경우, 2015년 외환카드와의 합병으로 인해 단순문의 등의 고객민원이 일시적으로 증가하여 소비자성점수가 매우 낮게 도출됨

► 소비자성은 고객 10만명당 민원 발생건수, 민원 증가율과 소비자 인지‧ 신뢰도 등 소비자 지향적 경영에 대한 평가라 할 수 있음

► 카드사 평균 소비자 10만명당 민원 건수는 10.63%(전년대비 △0.43%), 민원증감률은 -13.57%, 이용실적은 65조 5,757억원(전년대비 3조 9,044억원 증가)로 전년 대비 소폭개선된 것으로 보임

► 소비자성 부문 2년 연속 1위를 차지한 신한카드는 2015년 인지·신뢰도조사 부문 1위 및 카드이용실적 1위, 회원 십만명당 민원건수 2위 등 전부문 높은 순위를 바탕으로 29.4점의 매우 높은 점수를 기록

► 2위를 차지한 국민카드는 전년도 6위에서 대폭 상승하였는데, 특히 전년도 최하위를 차지했던 민원건수의 대폭 개선(16.30→ 9.22명)과 소비자인지·신뢰도 상승(3위→ 2위) 등이 작용한 결과로 볼 수 있음

► 삼성카드는 높은 이용실적(2위) 및 기타 세부지표의 고른 득점을 바탕으로 3위를 차지했으나, 타 카드사들에 비해 민원발생건수의 감축률이 다소 적어(△16.70) 전년도 2위에서 한 계단 하락하였고, 현대카드 역시 높은 이용실적(3위)에도 불구하고 민원건수가 다소 많아(5위) 전년 대비 한 계단 하락한 4위를 기록

► 전년도 최하위를 기록했던 롯데카드는 전 카드사 대비 가장 높은 민원감축률(51.2% 감소)을 기록하며 민원발생건수 3위를 기록하는 등, 소비자성 부분의 대폭 상향(8위 →5위)이 있었음

► 우리카드 및 비씨카드는 각각 전년도 4위와 5위에서 두 계단 하락한 6위와 7위를 기록하였는데, 우리카드의 경우 민원발생건수는 전 카드사 대비 가장 적었으나 전년도 대비 증가(11.4%)하여 순위가 하락함

► 하나카드는 2014년 말 외환카드와의 합병으로 인해 단순문의 등의 고객민원건수가 폭증(전년대비 67.0%증가)하였고, 인지·신뢰도 조사결과와 이용실적에서도 최하위권을 형성하며 소비자성 부문 2년 연속 최하위의 불명예를 안음

□ 건전성

► 2016년도 좋은카드사 순위평가의 건전성 항목은 카드사의 고정이하여신비율 (5%)와 대손충당금적립비율(5%), 연체채권비율(10%)로 구성됨

<  건전성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	비씨	20.0	1
2	현대	17.8	2
3	삼성	15.6	4
4	국민	15.5	5
5	롯데	15.2	3
6	우리	15.0	6
7	신한	15.0	6
8	하나	13.9	8

► 재무건전성의 대표적 지표인 고정이하여신비율의 카드사평균은 0.95%, 연체채권비율은 1.15%, 대손충당금적립비율 1055.74%로 건전성은 전년도 대비 개선되었으며, 손실흡수능력도 양호한 것으로 판단됨

► 비씨카드는 겸영카드사들의 회원사로서 고정이하여신비율 0.03%, 대손충당금적립비율 3481.68%, 연체채권비율 0.04%로 건전성의 모든 세부지표에서 1위를 차지하며 2년 연속 건전성 평가 1위를 기록함

► 현대카드는 고정이하여신비율 0.48%, 대손충당금적립비율 1693.5%, 연체채권비율 0.56%로 2년 연속 2위를 차지하며 전업 카드사 중 가장 좋은 평가를 받음

► 건전성 3위를 차지한 삼성카드와 4위인 국민카드는 전년도에 비해 순위가 한 계단씩 상승하였고, 5위인 롯데카드는 전년도 3위에서 순위가 2계단 하락하였으며, 우리카드(6위→ 6위)와 신한카드(6위→7위)는 전년도와 유사한 순위를 기록함

* 3위~ 7위까지의 점수차이가 0.6점으로 크지 않음

► 하나카드는 건전성 부문 세부지표 모두에서 최하위를 기록하며 전년도에 이어 2년 연속 최하위를 기록하였으며, 특히 연체채권비율이 크게 높아 개선이 필요함

□ 수익성

좋은 카드사 순위평가의 수익성 순위는 카드사의 총자산이익률(ROA) 5%와

당기순이익 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

<  수익성 순위  >

순위	카드사	점수	전년도순위
1	신한	9.2	1
2	비씨	8.9	3
3	국민	8.1	3
4	삼성	7.9	1
5	현대	7.8	5
6	롯데	7.5	6
7	우리	7.5	7
8	하나	7.0	8

► 카드사의 평균 총자산순이익률(ROA)은 2.33%으로 전년도 대비 소폭 상승했고, 카드사 평균 당기순이익은 2,542억 원으로 소폭 하락한 것으로 나타남

► 전년도 공동1위였던 신한카드는 카드사 평균의 2.9배에 해당하는 당기순이익(7,394억원)을 달성해 단독 1위를 기록했으나, 신한카드와 함께 전년도 공동1위였던 삼성카드는 전년도 발생했던 특별이익이 발생하지 않아 당기순이익이 큰 폭으로 감소(△3,308억원)한 결과 4위로 하락

► 전년도 공동 3위였던 비씨카드와 국민카드는 수익성 부문 세부지표에서 고르게 높은 점수를 받아 각각 2위와 3위를 기록

* 비씨카드 당기순이익(6위→5위, 932억), 총자산수익률(1위→1위, 2.36)

* 국민카드는 당기순이익(3위→2위, △72억), 총자산수익률(4위→3위, △0.11) 모두 전년도에 비해 소폭 감소했으나, 상대적으로 하락폭이 적어 수익률 종합 3위를 유지

► 현대, 롯데, 우리, 하나카드는 전년도와 순위변동없이 각각 5위에서 8위를 기록하였는데, 현대카드 및 롯데카드는 전년도에 비해 수익성 지표가 다소 감소했으나 큰 변화가 없었고, 우리카드와 하나카드는 다소 개선되었으나 여전히 최하위권을 기록

* 현대카드 당기순이익(5위→5위, △44억), 총자산수익률(4위→4위, △0.17)

* 롯데카드 당기순이익(5위→6위, △47억), 총자산수익률(6위→7위, △0.14)

* 우리카드 당기순이익(7위→7위, 525억), 총자산수익률(7위→6위, 0.75)

* 하나카드 당기순이익(8위→8위, 294억), 총자산수익률(8위→8위, 0.56)