2015년 금융소비자 평가

“좋은 증권사 순위” 결과

2015. 7.

1. 금융소비자평가 “좋은 증권사 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 증권사 선택 정보 제공

► 증권사의 개별적인 정보를 금융소비자 입장에서 종합 분석하고 평가하여

소비자의 증권사 선택에 유익한 정보를 생성하여 제공.

► 증권사 스스로 금융소비자 권익 보호를 위한 경영, 정책 등 시행

□ 증권사의 공식적인 공시 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한

소비자 정보 생성

► 증권사별로 흩어져 있는 각 증권사별 개별 정보는 소비자에게 정보로써

도움을 주는데 한계가 있지만 일정한 기준으로 정리, 체계화하여

유익한 소비자 선택 정보로 제공함.

〈 기대효과 〉

□ 증권사간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게 하고,

더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함

□ 금융소비자 평가로 증권사의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선 노력을

기대할 수 있음

2. “좋은 증권사 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 증권사 총 30개사

(총 48개 증권사중 개인 소비자 대상 영업을 하지 않는 증권사와 총자산 5000

억원 미만의 증권사(18개)는 평가에서 제외하고 30개 증권사만을 평가함)

□ 평가기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료, 소비자설문 등

□ 평가기준

► 평가부문

소비자가 증권사 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%), 소비자성(30%),

건전성(20%), 수익성(10%) 등 4대 부문 13개 항목으로 나누어 이 4대 부문별 13개

항목별로 가중치를 달리 줌.

► 평가항목

부문별 세부 평가항목(13개항목)별 가중치를 달리 줌

-안정성(40%) : 영업용순자본비율(20%), BIS자기자본비율(5%),

유동성비율(10%), 자산총계(5%)

-소비자성(30%) : 고객 10만명당 민원건수(10%), 민원증감률(5%),

인지․신뢰도(10%), 매매실적(5%)

-건전성(20%) : 고정이하자산비율(5%), 대손준비금률(5%), 자본총계(10%)

-수익성(10%) : 당기순이익(5%), 총자산순이익률(5%)

<좋은 증권사 평가항목 및 배점>

부문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	영업용순자본비율	20%
		유동성비율	10%
		BIS자기자본비율	5%
		자산총계	5%
소비자성	30%	고객 10만명당 민원건수	10%
		민원증감률	5%
		인지․신뢰도	10%
		매매실적	5%
건전성	20%	자본총계	10%
		대손준비금률	5%
		고정이하자산비율	5%
수익성	10%	총자산이익률(ROA)	5%
		당기순이익	5%

□ 평가방법

평가 항목별 순위를 정한 후 평균치 해당증권사를 80점 기준으로 하고, 평균이상등급은 등급 단계별로 +3점, 이하등급은 –3점씩 등급별 점수를 차등 부여하여 점수화한 후 항목별로 가중치를 두어 합산점수를 기준으로 순위를 산출.

※ 평가는 금융, 경영, 소비자학 등 교수와 전문가들로 ‘좋은 증권사 평가위원회’를     구성하여 평가기준을 수립하여 객관적 평가를 실시하였음.

※ 평가항목은 증권사경영공시자료에 포함된 내용으로서 객관적인 계량화 정보를 대상     으로 하였으며, 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량 정보는 배제하였음.

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자의 개인별 성향에 따라 의견이 다를 수 있으나,       최대한 소비자의 입장에서 평가하기 위해 전문가 자문 및 소비자 FGI를 실시한 결     과를 바탕으로 평가 부문과 항목, 가중치를 정하였음.

※ 소비자 인지 ‧ 신뢰도는 금소연이 매년 설문조사한 결과로써 2014년 11월 1,818명에     게 조사한 결과를 발표 공개한 자료임.

3. 2015년 금융소비자평가 “좋은 증권사 순위” 결과

□ 종합순위

좋은 증권사 순위 평가의 종합순위는 증권사의 안정성 40%, 소비자성 30%,

건전성 20%, 수익성 10%의 가중치를 둬 순위를 산정한 종합 결과임

순위	증권사	합계(100점)
1	삼성증권	93.10
2	신한금융투자	89.25
3	한국투자증권	84.40
4	대우증권	80.00
5	NH투자증권(우리)	79.10
6	유화증권	77.00
7	아이엠투자증권	75.80
8	키움증권	75.50
9	한양증권	75.35
10	미래에셋증권	74.00
11	하나대투증권	73.75
12	현대증권	72.80
13	부국증권	72.80
14	신영증권	71.15
15	비에스투자증권	70.70
16	NH농협증권	69.65
17	메리츠종합금융증권	69.65
18	대신증권	69.05
19	유안타증권(동양)	67.25
20	케이티비투자증권	66.20
21	LIG투자증권	65.90
22	교보증권	64.10
23	KB투자증권	63.90
24	한화투자증권	63.80
25	SK증권	63.35
26	IBK투자증권	61.85
27	하이투자증권	60.75
28	동부증권	54.65
29	유진투자증권	53.05
30	HMC투자증권	48.75

• 금융소비자 평가 좋은 증권사 순위에서 삼성증권이 안정성 4위, 소비자성 5위, 건전성과 수익성에서 각각 1 위 등 각 부문에서 좋은 평가를 받아 종합 1위(93.10점)를 차지함.

• 신한금융투자가 안정성 6위, 건전성 3위, 수익성 10위를 하였으나 소비자성 2위로 좋은 평가를 받아 삼성증권에 이어 종합 2위(89.25점)를 차지함.

• 한국투자증권은 소비자성 1위, 건전성 4위, 수익성 2위 등에서 좋은 평가를 받았으나 안정성 17위로 크게 뒤져 종합 3위(84.40점)를 하였음.

• 반면 건전성이 최하위인 유진투자증권, 안정성과 소비자성이 최하위인 HMC투자증권이 최하위권에 위치함.

□ 안정성

좋은 증권사 순위평가의 안정성 순위는 증권사의 영업용순자본비율 20%, BIS자기자본비율 5%와 유동성비율 10%, 자산총계 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

순위	증권사	점수(40점)
1	유화증권	37.40
2	아이엠투자증권	36.20
3	한양증권	34.85
4	삼성증권	33.50
5	부국증권	32.00
6	신한금융투자	30.80
7	유안타증권(동양)	29.45
8	LIG투자증권	28.85
9	NH농협증권	27.35
10	비에스투자증권	27.20
11	NH투자증권(우리)	25.70
12	대우증권	25.70
13	SK증권	25.55
14	케이티비투자증권	25.55
15	신영증권	24.20
16	IBK투자증권	24.20
17	한국투자증권	23.30
18	하나대투증권	21.95
19	메리츠종합금융증권	21.65
20	대신증권	21.20
21	한화투자증권	19.85
22	유진투자증권	18.35
23	KB투자증권	18.05
24	교보증권	17.75
25	키움증권	17.60
26	현대증권	17.60
27	미래에셋증권	16.70
28	하이투자증권	15.05
29	동부증권	12.50
30	HMC투자증권	11.45

• 평가 증권사의 안정성 평가의 척도인 NCR(영업용순자본비율)은 평균 464.47%로 양     호한 수준이고, 완화 적용한 BIS자기자본비율의 평균은 23.13%이며 고객의 예탁금     등 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는 유동성 비율은 평균 144.45%,       자산 평균은 10조 원으로 나타남.

• 유화증권이 NCR 1074.66%, BIS자기자본비율 81.50%, 유동성비율 328.73% 등 평가     항목에서 전부 수위를 차지해 안정성 평가에서 1위를 하였으며, 이어 IM투자증권이     NCR 822.44%, BIS자기자본비율 81.50%, 유동성 비율 252.94%로 2위를, 한양증권이     NCR 771.01%, BIS자기자본비율 52.73%, 유동성비율 157.793%로 3위를 차지 안정성     부문에서 소형증권사들이 좋은 평가를 받았음.

• 자산 40조4천억 원으로 1위인 NH투자증권과 30조4천억 원으로 2위인 대우증권이      공동 11위를 하였으며 25조4천억 원로  4위인 신한투자금융은 6위, 25조 원으로 4     위인 삼성증권이 4위를 차치함.

• 반면에 유동성 비율이 108.25%로 가장 낮은 동부증권이 29위를, 이어 NCR이           319.41%로 가장 낮은 HMC투자증권이 30위로 최하위권을 차지함.

□ 소비자성

좋은 증권사 순위 평가의 소비자성 순위는 증권사의 고객 10만명당 민원건수를10%, 민원증감률 5%와 소비자의 증권사 인지· 신뢰도 10%와 매매실적 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임. 30개사 중 9개사가 10만명당 민원건수와 민원증감률 자료가 없어 값을 부여하지 않고 자료가 있는 증권사만 값을 부여해 평가함.

순위	증권사	점수(30점)
1	한국투자증권	30.65
2	신한금융투자	29.95
3	키움증권	29.70
4	미래에셋증권	27.90
5	삼성증권	27.65
6	현대증권	27.30
7	대신증권	27.00
8	하나대투증권	26.60
9	NH투자증권(우리)	26.10
10	교보증권	25.65
11	대우증권	25.05
12	케이티비투자증권	23.70
13	KB투자증권	23.65
14	하이투자증권	23.20
15	비에스투자증권	23.10
16	신영증권	22.80
17	한화투자증권	21.75
18	메리츠종합금융증권	21.45
19	NH농협증권	21.30
20	동부증권	21.00
21	LIG투자증권	20.85
22	IBK투자증권	20.40
23	유안타증권(동양)	20.40
24	SK증권	19.95
25	한양증권	19.95
26	아이엠투자증권	19.80
27	유화증권	19.65
28	유진투자증권	18.80
29	부국증권	18.45
30	HMC투자증권	17.95

• 소비자성은 고객 10만명당 민원 발생건수, 민원 증가율과 소비자인지 ‧신뢰도 등       소비자 지향적 경영의 결과에 대한 평가라 할 수 있음.

• 평가 증권사 소비자 10만명당 민원 건수는 평균 4.94건, 민원증감률 평균은           16.86%, 인지・신뢰도 평균은 2.54%, 매매실적 평균은 422조7616억 원으로 나      타남.

( 증권사 30곳 중 9사 10만명당 민원건수 및 민원증감률 공시 자료가 없어 공시        가  있는 증권사의 평균치를 부여함.)

• 한국투자증권은 10만명당 민원건수 2.40건, 민원증감률 50.00%로 민원이 많이 발생      하였으나 인지 ․ 신뢰도 7.60%(2위), 매매실적 1462조8467억 원(1위)으로 소비자성      부문에서 1위를 차지함.

• 신한투자증권은 10만명당 민원건수 2.10건, 민원증감률 31.30%로 감독원 민원 건       수 평가 1위이나, 인지 ․ 신뢰도 6.40%(6위l), 매매실적 1367조3426억 원(2위)으로       소비자성 부문 2위를 차지함.

• 키움증권이 10만명당 민원건수 2.8건, 민원증감률 -26.30%로 전년 대비 민원이 감      소하였고, 인지・신뢰도 6.70%(5위), 매매실적이 867조1567억원(4위)으로 소비자성      부문에서 3위를 하였음.

• 인지 ․ 신뢰도가 가장 높은 18.4%인 삼성증권은 5위,  민원증감률이 260%로 가장      높은 KB투자증권은 13위. 10만명당 민원건수가 56.4건으로 가장 많은 유안타증권      (동양)은 22위를 함.

• 반면 HCM투자증권은 10만명당 민원건수 7.70건, 민원증감률 108.10%로 민원 발생      건수와 증감률이 높고,, 인지・신뢰도 0.90%(26위), 매매실적이 26조3171억 원(27       위)으로  최하위권에 위치함.

□ 건전성

좋은 증권사 순위평가의 건전성 순위는 증권사의 고정이하여신비율 5%와 대손준비금 률 5%, 총자본 10%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

순위	증권사	점수(20점)
1	삼성증권	20.65
2	현대증권	19.75
3	신한금융투자	19.60
4	한국투자증권	19.45
5	NH투자증권(우리)	19.30
6	대우증권	19.15
7	미래에셋증권	19.00
8	키움증권	17.95
9	NH농협증권	16.90
10	대신증권	16.45
11	하나대투증권	16.15
12	메리츠종합금융증권	15.70
13	하이투자증권	15.25
14	부국증권	15.25
15	신영증권	15.25
16	한화투자증권	15.25
17	동부증권	14.65
18	HMC투자증권	13.75
19	유안타증권(동양)	13.75
20	KB투자증권	13.45
21	케이티비투자증권	13.30
22	한양증권	13.30
23	SK증권	13.00
24	비에스투자증권	12.70
25	교보증권	12.40
26	LIG투자증권	11.65
27	아이엠투자증권	11.05
28	IBK투자증권	10.90
29	유진투자증권	10.75
30	유화증권	10.75

• 재무 건전성의 대표적 지표인 고정이하여신비율의 평가 증권사 평균은 5.39%,

대손준비금률은 0.06%, 총자본은 8495억 원으로 나타남.

• 삼성증권은 고정이하여신비율이 0.67%로 3위, 대손준비금률이 0.04%로 낮으            나 자본총계가 3조4317억 원으로 3위를 해 건전성 부문 평가에서 1위를 차지함.

• 이어 현대증권이 고정이하여신비율이 1.60%, 대손준비금률이 0.10%, 총자본             이 3조667억 원으로 2위를, 신한금융투자증권이 고정이하여신비율이 0.82%,            대손준비금률이 0.07%, 자본총계가 2조3318억 원으로 3위를 차지함.

• 고정이하자산비율이 2.82%로 가장 높고, 대손준비금률이 ‘0’ 인  유진투자증권과 고정이하자산비율이 16.31% 두 번째로  높고, 대손준비금적립률이 0.01%인 유화증권이 공동 최하위권에 위치함.

• 대손준비금적립률이 ‘0’인 증권사는 평가 증권사중 유진투자증권 이외 유안타증권, 교보증권, KTB투자증권 등 4개사임.

□ 수익성

좋은 증권사 순위평가의 수익성 순위는 증권사의 총자산이익률(ROA) 5%와

당기순이익 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

순위	증권사	점수(10점)
1	삼성증권	11.30
2	한국투자증권	11.00
3	메리츠종합금융증권	10.85
4	미래에셋증권	10.40
5	키움증권	10.25
6	대우증권	10.10
7	유화증권	9.20
8	하나대투증권	9.05
9	신영증권	8.90
10	신한금융투자	8.90
11	KB투자증권	8.75
12	아이엠투자증권	8.75
13	교보증권	8.30
14	현대증권	8.15
15	NH투자증권(우리)	8.00
16	비에스투자증권	7.70
17	하이투자증권	7.25
18	한양증권	7.25
19	부국증권	7.10
20	한화투자증권	6.95
21	동부증권	6.50
22	IBK투자증권	6.35
23	HMC투자증권	5.60
24	유진투자증권	5.15
25	SK증권	4.85
26	LIG투자증권	4.55
27	대신증권	4.40
28	NH농협증권	4.10
29	유안타증권(동양)	3.65
30	케이티비투자증권	3.65

• 평가 증권사의 총자산순이익률(ROA)의 평균은 0.364%며 당기순이익은 439억 원으로 나타남.

• 전반적으로 증권사 수익성 낮으며 평가사중 동양증권을 인수한 유안타증권, KTB투자증권, NH농협증권, 대신증권 등 4개사는 영업실적이 적자임.

• 삼성증권은 ROA 1.17%(4위), 당기순이익 2428억 원(1위)으로 수익성 부문 1위를 차지함.

• 이어 한국투자증권은 ROA 1.03%(5위), 당기순이익 2262억원(2위)으로 2위를, 메리츠종합금융증권이  ROA 1.20(3위), 당기순이익이 1229억원(5위)으로 3를 각각 차지함.

• 케이티비투자증권은 총자산이익률이 -2.56%로 46위, 당기순이익은 -505억원으로 47위를 차지해 유안타증권과 함께 총 수익성 부문 47위를 차지함.

• 유안타증권은 당기순손실이 1591억원으로 가장 큰 유안타증권과 두 번째로 큰 적자 506억원인 KTB투자증권이 최하위권을 차지함.