2015년 금융소비자 평가

“좋은 카드사 순위” 결과

2015. 7

1. 금융소비자평가 “좋은 카드사 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 카드사 선택 정보 제공

► 카드사의 개별적인 정보를 금융소비자 입장에서 종합 분석하고 평가하여

소비자의 카드사 선택에 유익한 정보를 생성하여 제공.

► 카드사 스스로 금융소비자 권익 보호를 위한 경영, 정책 등 시행

□ 카드사의 공식적인 공시 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한

소비자 정보 생성

► 카드사별로 흩어져 있는 각 카드사별 개별 정보는 소비자에게 정보로써

도움을 주는데 한계가 있지만 일정한 기준으로 정리, 체계화하여

유익한 소비자 선택 정보로 제공함.

〈 기대효과 〉

□ 카드사간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게 하고,

더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함.

□ 금융소비자 평가로 카드사의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선 노력      을 기대할 수 있음.

2. “좋은 카드사 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 전 카드사 [8개카드사]

□ 평가기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료, 소비자설문 등

□ 평가기준

► 평가부문

소비자가 카드사 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%), 소비자       성(30%), 건전성(20%), 수익성(10%) 등 4대 부문 12 개 항목으로 나누고         이 4대 부문별 12개 항목별로 가중치를 달리 줌.

► 평가항목

부문별 세부 평가항목(12개항목)별 가중치를 달리 줌

-  안 정 성(40%) : 조정BIS자기자본비율(25%), 유동성비율(10%), 총자산

(5%)

-  건 전 성(20%) : 고정이하여신비율(5%), 대손충당금적립률(5%),

연체채권이율(10%)

-  수 익 성(10%) : 총자산이익률(ROA)(5%), 당기순이익(5%)

-  소비자성(30%) : 소비자10만명당 민원건수(10%), 민원증감률(5%),

인지․신뢰도(10%), 이용실적(5%)

< 평가항목 및 배점 >

부 문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	조정BIS자기자본비율	25%
		유동성비율	10%
		총자산	5%
소비자성	30%	고객10만명당 민원건수	10%
		고객10만명당 민원증감률	5%
		인지.신뢰도	10%
		이용실적	5%
건전성	20%	고정이하여신비율	5%
		대손충당금적립률	5%
		연체채권비율	10%
수익성	10%	총자산이익률(ROA)	5%
		당기순이익	5%

□ 평가방법

평가 항목별 순위를 정한 후 평균치 해당카드사를 85점 기준으로 하고, 평균이상등급은 등급 단계별로 +5점, 이하등급은 –5점씩 등급별 점수를 부여하여 점수화한 후 항목별로 가중치를 두어 합산점수를 기준으로 순위를 산출.

※ 평가는 금융, 경영, 소비자학 등 교수와 전문가들로 ‘좋은 카드사 평가위         원회’를 구성하여 평가기준을 수립하여 객관적 평가를 실시하였음.

※ 평가항목은 카드사 경영공시자료에 포함된 내용으로서 객관적인 계량화 정       보를 대상으로 하였으며, 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량 정       보는 배제하였음.

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자의개인별로 성향에 따라 의견이 다를 수        있으나, 최대한 소비자의 입장에서 평가하기 위해 전문가 자문 및 소비자       FGI를 실시한 결과를 바탕으로 평가 부문과 항목, 가중치를 정하였음.

※ 소비자 인지 ‧ 신뢰도는 금소연이 매년 설문조사한 결과로써 2014년 11월        1,818명에게 조사한 결과를 발표 공개한 자료임.

3. 2014년 금융소비자평가 “좋은 카드사 순위” 결과

□ 종합순위

좋은 카드사 순위 평가의 종합순위는 카드사의 안정성 40%, 소비자성 30%,

건전성 20%, 수익성 10%의 가중치를 둬 순위를 산정한 종합 결과임

<  종합순위  >

순위	카드사
1	신한
2	삼성
3	비씨
4	현대
5	KB국민
6	롯데
7	우리
8	하나

• 신한카드가 건전성 부문이외 전 부문에서 좋은 평가로 수위를 차지하여 종합 1위를 하였고, 이어 수익성에서 신한카드와 공동 1위를 삼성카드가 안정성, 소비자성에서 각각 2위를 하여 종합 2위를 차지함.

• BC카드가 건전성 부문에서 1위이나 안정성, 수익성 부문에서 각각 3위를 하여 종합 순위 3를 하였음.

* BC카드는 민원 자료가 없어 민원 건수, 민원증감률을 카드사의 평균값을 적용함.

• 현대카드는 건전성, 소비자성 부문에서 각각 2위를 하였으나 수익성 5위, 안정성 6위를 하여 종합 4위를 하였음.

• 지난해 연초 금융사 사상 최대의 고객정보를 유출한 KB국민카드와 롯데카드가 각각 6위, 8위를 한 소비자성외 다른 부문에서 중위권 평가를 받아   종합  5위, 6위를 하였음.

• 우리카드는 4위를 한 소비자성외 다른 부문들이 하위권 있고, 하나카드는 지난해 외한카드와 통합으로 소비자성 6 위이외 전 부문이 최하위로 종합 순위에서도 최하위를 하였음.

□ 안정성

좋은 카드사 순위평가의 안정성 순위는 카드사의 조정BIS자기자본비율 25%와 유동성비율 10%, 총자산 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

<  순 위 >

순 위	카드사
1	신한
2	삼성
3	비씨
4	KB국민
5	롯데
6	현대
7	우리
	하나

• 금융사 안정성 평가의 척도인 BIS자기자본비율은 카드사 평균 27.56%이고      고객의 예금 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는 유동성 비율은      평균 382.86%이며 평균 총자산은 11조 1312억 원으로 나타남.

• 카드사는 BIS자기자본비율이 20%대 높은 수준으로 자본 적정성이 양호하고,    단기지급 능력도 양호하여 안정성이 높은 것으로 판단됨.

• 신한카드는 BIS자기자본비율 29.69%로 3위이나 자산 21조7838억 원인 업계 1    위와 유동성비율 483.79%인 2위로 안정성 부문에서 1위를 차지함.

• 이어 삼성카드가 BIS자기자본비율 38.79%과 총자산 17조1594억 원으로 각      각 2위이나 유동성비율 333.41%인 7위로 안정성 부문에서 2위를 함.

• BC카드는 유동성비율 123.54%과 자산 2조6333억 원이 최하위이나 BIS자기자    본비율 44.56%인 1위로 안정성 부문에서 3위를 함,

• KB국민카드와 롯데카드가 중위권인 4위와 5위를, 현대카드는 유동성비율       510.27%인 1위이나 BIS자기자본비율 18.17%로 가장 낮아  6위로 평가됨.

• 하나카드는 유동성비율 480.21%로 3위이고, 우리카드는 383.74%로 5위이나      BIS자기자본비율과 총자산이 하위권으로 안정성 부문에서 공동 최하위를 함.

하나카드는 2014년 외환카드와 통합으로 자산이 2013년말 대비 2조 3582억 원    이 증가하였음.

□ 소비자성

좋은 카드사 순위 평가의 소비자성 순위는 카드사의 고객 10만명당 민원건수를10%, 민원증감률 5%와 소비자의 카드사 인지· 신뢰도 10%와 이용실적 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임. 비씨카드사는 10만명당 민원건수와 민원증감률 자료가 없어 카드사 평균으로 값을 부여함.

<  순  위  >

소비자성순위	구분
1	신한
2	삼성
	현대
4	우리
5	비씨
6	KB국민
7	하나
8	롯데

• 소비자성은 고객 10만명당 민원 발생건수, 민원 증가율과 소비자 인지 ‧ 신뢰     도 등 소비자 지향적 경영의 결과에 대한 카드사의 평가라 할 수 있음.

• 카드사 평균 소비자 10만명당 민원 건수는 11.06%, 민원증감률은 12.94%,     인지・신뢰도는 12.49%, 이용실적은 61조 6713억 원으로 나타남.

• 신한카드는 10만명당 민원건수는 10.20%로 3위이나, 민원증감률 -12.10%, 인     지・신뢰도 24.20% 및 이용실적이 120조543억 원 등 3항목에서 1위를 하여     소비자성 부문 1위를 차지함.

• 인지・신뢰도 16.90%로 5위이나 10만명당 민원건수 9.80%, 민원증감률 0 및     이용실적이 94조9759억 원 등 3 항목에서 2위인 삼성커드와 10만명당 민원건     수 13.30%로 5위이이고 민원증감률 4.70%, 이용실적이 72조 7530억 원으로      각각 3위이나 인지・신뢰도 16.90%로 2위인 현대카드와 공동으로 2위를 함.

• 우리카드는 10만명당 민원건수 7.10%로 가장 적으나 민원증감률 18.30%로      5위, 인지・신뢰도 6.60%로 6위, 이용실적 38조2818억 원으로 7위로 소비       자성 부문 4위를 함.

• 비씨카드는 이용실적이 2380억 원으로 가장 적은 8위이나 민원건수와 민원증     감률을 카드사 평균치를 적용하고 인지・신뢰도가  5위로 수익성 순위가 5위     임.

• 하나카드는 민원증감률이 5.40%로 4위이나 인지・신뢰도외 이용실적이 국민     카드보다 순위가 낮아 7위를 반면 개인정보유출로 민원이 전년보다 35.8%(7     위) 증가하고, 10만명당 민원건수가 가장 많은 16.30%인 KB국민카드가 6위를     함.

• 롯데카드는 이용실적이  53조 4844억원으로 5위이나 10만명당 민원건수          16.20%로 7위, 민원증감률 51.40%로 가장 높고, 인지・신뢰도 5.60%로 가장      낮아 최하위권에 위치함.

□ 건전성

좋은 카드사 순위평가의 건전성 순위는 카드사의 고정이하여신비율 5%와 대손충당금적립률 5%, 연체채권비율 10%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

<  순  위  >

순위	카드사
1	비씨
2	현대
3	롯데
4	삼성
5	KB국민
6	신한
	우리
8	하나

• 재무 건전성의 대표적 지표인 고정이하여신비율의 카드사 평균 1.03%, 연체채권비율 1.54%, 대손충당금적립비율 915.63%로 안정성에 이어 건전성이 비교적 양호하며 손실 흡수 능력도 양호한 것으로 판단되고, 은행계 카드사 보다 전업 카드사가 건전성이 좋은 것으로 나타남.

• 비씨카드는 회원사로 운영되어 고정이하여신비율 0.04%, 대손충당금적립율 2651.82%, 연체채권비율 0.04%로 건전성 평가항목 전부가 업계에서 가장 좋아 1위를 차지함.

• 현대카드가 고정이하여신비율이 0.56%, 대손충당금적립률 1563.35%, 연체채권비율 0.88% 등 고루 2위를 하여 BC카드에 이어 2위를 함.

• 롯데카드는 고정이하여신비율 0.78%로 3위, 대손충당금적립율 945.59%로 3위, 연체채권비율 1.48%로 4위를 하여 건전성 부문 3위를 하고,  삼성카드와 KB국민카드가 각각 중위권인 4위, 5위를 함.

• 신한카드가 고정이하여신비율 1.69%, 우리카드는 연체채권비율 2.44%로 가장 높으며 하나카드는 고정이하여신비율 1.48%, 연체채권비율 2.25%로 하위권이고, 대손충당금적립률이 262.37%인 최하위로 건전성이 가장 낮게 평가됨.

□ 수익성

좋은 카드사 순위평가의 수익성 순위는 카드사의 총자산이익률(ROA) 5%와

당기순이익 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

<  순  위  >

순위	카드사
1	삼성
	신한
3	KB국민
	비씨
5	현대
6	롯데
7	우리
8	하나

• 카드사의 평균 총자산순이익률(ROA)은 2.17%며 카드사 평균 당기순이익은 2678억 원으로 지난해 연초 발생한 대규모 개인정보유출 사건에도 불구하고 수익성은 견조한 것으로 나타남.

• 삼성카드는 ROA 3.73%, 당기순이익 6173억원으로 각각 2위를 하였으나 당기순이익이 6762억 원인 1위이고 ROA가 3.14%로 3위인 신한카드와 함께  수익성 부문에서 공동 1위를 함.

•  ROA 2.28%로 4위이고, 당기순이익 3418억 원으로 3위로 수익성에서 3위인 KB국민카드와 당기순이익이 1286억 원으로 6위이나 ROA가 4.09%로 1위인 비씨카드와 공동 3위를 함.

• 현대카드와 롯데카드는 연초 개인정보대량 유출에도 불구하고 당기순이익 이 각각 2172억 원, 1293억 원이고 ROA가 각각 1.94%, 1.60%로 비록 중하위권이나 영업 악재를 감안할 경우 실적이 양호함.

• 우리카드는 ROA 0.82%, 당기순이익 421억원으로 순위가 각각 7위이고 수익성 순위도 7위이고, 외환카드와 통합한 하나카드는 부실채권정리로 적자로 전환 ROA가 -0.27%로 최하위권임.