2015년 금융소비자 평가

“좋은 저축은행 순위” 결과

2015. 6. 30

1. 금융소비자평가 “좋은 저축은행 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 저축은행 선택 정보 제공

► 저축은행의 개별적인 정보를 금융소비자 입장에서 종합 분석하고 평가하여 소비자의 저축은행 선택에 유익한 정보를 생성하여 제공.

► 저축은행 스스로 금융소비자 권익 보호를 위한 경영, 정책 등 시행

□ 저축은행의 공식적인 공시 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한

소비자 정보 생성

► 저축은행별로 흩어져 있는 각 저축은행별 개별 정보는 소비자에게

정보로써 도움을 주는데 한계가 있지만 일정한 기준으로 정리,

체계화하여 유익한 소비자 선택 정보로 제공함.

〈 기대효과 〉

□ 저축은행간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게하고,

더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함.

□ 금융소비자 평가로 저축은행의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선

노력을 기대할 수 있음.

2. “좋은 저축은행 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 전 저축은행 [80개 저축은행]

※ 금융정보통계시스템에 정보를 공개한 80개 저축은행 모두

□ 평가기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료 등

□ 평가기준

► 평가부문

소비자가 저축은행 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%),

건전성(40%), 수익성(20%) 등  3 대 부문 8 개 항목으로 나누어

이 3대 부문별 8개 항목별로 가중치를 달리 줌.

* 소비자성은 통계자료의 부족으로 평가항목에서 제외시킴.

► 평가항목

부문별 세부 평가항목(8개항목)별 가중치를 달리 줌

-  안 정 성(40%) : BIS자기자본비율(25%), 유동성비율(10%), 총자산(5%)

-  건 전 성(40%) : 고정이하여신비율(15%), 대손충당금적립률(15%),

자본총계(10%)

-  수 익 성(20%) : 총자산이익률(ROA)(10%), 당기순이익(4%)

부 문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	BIS자기자본비율	25%
		유동성비율	10%
		총자산	5%
건전성	40%	고정이하여신비율	15%
		대손충당금적립률	15%
		자본총계	10%
수익성	20%	총자산이익률(ROA)	10%
		당기순이익	10%

<좋은 저축은행 평가항목 및 배점>

□ 평가방법

평가 항목별 순위를 정한 후 평균치 해당저축은행을 65점 기준으로 하고, 평균이상등급은 등급 단계별로 +1점, 이하등급은 –1점씩 등급별 점수를 차등부여하여 점수화한 후 항목별로 가중치를 두어 합산점수를 기준으로 순위를 산출.

※ 평가는 금융, 경영, 소비자학등 교수와 전문가들로 ‘좋은 저축은행 평가위원

회’를 구성하여 평가기준을 수립하여 객관적 평가를 실시하였음.

※ 평가항목은 저축은행경영공시자료에 포함된 내용으로서 객관적인 계량화

정보를 대상으로 하였으며, 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량

정보는 배제하였음.

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자 개인별로 성향에 따라 의견이 다를 수

있으나, 최대한 소비자의 입장에서 평가하기 위해 전문가 자문 및 소비자

FGI를 실시한 결과를 바탕으로 평가 부문과 항목, 가중치를 정하였음.

3. 2014년 금융소비자평가 “좋은 저축은행 순위” 결과

□ 종합순위

저축은행의 종합순위는 안정성(40%), 건전성(40%), 수익성(20%)의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

순위	구분	총계
1	한성저축	87.35
2	스타저축	84.80
3	남양저축	82.15
4	한화저축	79.90
5	예가람저축	79.70
6	동원제일저축	79.15
7	한국투자저축	77.90
8	오성상호저축	77.30
9	청주저축	76.35
10	웰컴저축	75.05
11	NH저축	74.30
12	조흥저축	74.15
13	(부산)고려저축	73.95
14	대명상호저축	73.75
15	제이티저축	73.30
16	에이치케이저축	73.05
17	삼보상호저축	72.75
	아이비케이저축	72.75
19	에스앤티저축	69.75
20	오에스비저축	69.65
21	센트럴저축	69.00
22	신안상호저축	68.30
23	신한저축	68.00
24	드림상호저축	67.95
25	현대저축	67.80
26	대한저축	67.65
27	한신저축	67.30
28	국제저축	66.80
29	화승저축	66.50
30	솔브레인저축	65.20
31	진주저축	65.15
32	OK저축	64.35
33	삼호저축	63.90
	아산상호저축	63.90
35	대백저축	63.40
36	동부저축	63.35
37	민국저축	63.30
38	구미상호저축	63.15
	엠에스상호저축	63.15
40	푸른상호저축	62.30
	키움저축	62.30
42	세종상호저축	61.60
43	스마트저축	61.35
44	오투저축	60.65
45	삼성상호저축	59.85
46	하나저축	59.00
47	안양저축	58.80
48	비에스저축	58.35
49	평택상호저축	56.00
50	대신저축	55.85
	모아저축	55.85
52	대아상호저축	55.65
53	케이비저축	55.45
54	인성저축	55.35
55	친애저축	54.85
56	부림저축	54.65
57	금화상호저축	54.05
58	더블저축	53.45
59	참저축	52.90
60	페퍼저축	51.85
61	더케이저축	51.40
62	스카이저축	51.30
63	세람상호저축	51.00
64	삼정상호저축	49.85
65	영진상호저축	48.70
66	아주저축	47.10
67	융창상호저축	46.45
68	안국저축	45.30
69	조은저축	44.05
70	강원상호저축	42.60
71	동양저축	42.35
72	에스비아이저축	42.00
73	골든브릿지저축	38.60
74	대원상호저축	38.10
	우리저축	38.10
76	인천저축	38.00
77	유니온상호저축	36.90
78	공평저축	35.70
79	흥국상호저축	32.70
80	삼일상호저축	30.90

• 한성저축(87.4점)이 안정성 7위, 건전성 5위, 수익성 7위 등  모든 부문에서 상위권에 들며 종합 1위를 차지함.

• 스타저축(84.0점)이 한성저축은행에 이어 종합 2위를 차지함. 안정성 4위, 건전성 7위 등 좋은 순위를 차지했지만 수익성에서 25위를 하여 종합 순위 2위로 밀려남.

• 남양저축(78.2점)이 안정성 부문에서 35위를 했지만, 건전성에서 1위, 수익성에서 10위를 차지하며 종합 순위 3위를 차지함.

• 은행계 저축은행 중 NH저축이 안정성 12위, 건전성 21위, 수익성 25위로 종합 순위 11위를 하였고, 대부업계 저축은행 중 JT저축이 안정성 2위, 건전성 18위, 수익성 67위로 종합 순위 15위를 하였음.

• 공평저축(35.7점), 흥국상호저축(32.7%), 삼일상호저축(30.9)이 각각 78위, 79위, 80위로 나타남.

□ 안정성

저축은행 순위평가의 안정성 순위는 저축은행의 BIS자기자본비율 25%, 유동성 비율 15%, 총 자산 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임

안정성 순위	구분	합계
1	한신저축	34.70
2	제이티저축	32.05
3	센트럴저축	31.50
4	스타저축	31.40
5	에스앤티저축	31.05
6	청주저축	30.75
7	한성저축	29.60
8	케이비저축	28.65
9	신한저축	28.45
10	삼성상호저축	28.15
11	아이비케이저축	27.55
12	NH저축	27.05
13	한국투자저축	26.85
14	대명상호저축	26.70
	삼호저축	26.70
16	푸른상호저축	26.60
17	부림저축	25.60
	오성상호저축	25.60
19	삼보상호저축	25.40
20	현대저축	25.35
21	(부산)고려저축	25.05
	평택상호저축	25.05
23	영진상호저축	24.60
24	한화저축	24.45
25	예가람저축	24.40
26	안국저축	23.80
27	진주저축	23.70
28	OK저축	23.60
29	에이치케이저축	23.25
30	국제저축	23.10
31	동부저축	22.60
32	스카이저축	22.55
33	민국저축	22.50
34	웰컴저축	22.45
35	남양저축	22.20
	조흥저축	22.20
37	동원제일저축	22.05
38	삼정상호저축	21.90
39	드림상호저축	21.75
40	하나저축	21.10
41	구미상호저축	20.95
42	대한저축	20.85
43	아산상호저축	20.55
44	신안상호저축	20.45
45	세종상호저축	20.10
	조은저축	20.10
47	솔브레인저축	19.75
	키움저축	19.75
49	오에스비저축	19.70
50	대백저축	19.45
51	친애저축	19.35
	화승저축	19.35
53	에스비아이저축	18.55
54	대신저축	18.35
55	인성저축	17.75
56	더케이저축	17.55
57	오투저축	17.15
58	비에스저축	16.35
59	페퍼저축	16.05
60	안양저축	15.65
61	금화상호저축	14.95
62	대아상호저축	14.90
63	세람상호저축	14.70
64	더블저축	14.45
65	동양저축	13.75
66	강원상호저축	13.55
67	참저축	13.45
	스마트저축	13.45
69	아주저축	13.40
	융창상호저축	13.40
71	엠에스상호저축	13.35
72	모아저축	13.20
73	인천저축	13.10
74	골든브릿지저축	12.30
75	흥국상호저축	11.25
76	유니온상호저축	10.10
77	공평저축	8.75
	대원상호저축	8.75
79	삼일상호저축	8.55
80	우리저축	6.90

• 저축은행이 가지고 있는 리스크를 자기자금으로 흡수할 수 있는 능력을 평가하는 지표 즉 자본적정성의 대표적인 지표인 BIS자기자본비율의 평균은 16.73%, 고객의 예금 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는 유동성비율은 평균 147.95%로 나타남.

• 한신저축은행의 BIS자기자본비율은 163.63%, 유동성비율은 591.09%로 저축은행의 BIS자기자본비율 평균 16.73%, 유동성비율 평균 147.95%에 비해 월등히 높은 비율로 안정성 부문에서 1위를 차지함.

• 반면 우리저축은행의 BIS자기자본비율 -34.17%, 유동성비율 76.85%로 각각 80위, 79위를 차지하며 안정성 부문에서 최하위권을 차지함.

• 대부업체 관련 JT저축은행이 BIS자기자본비율 41.61%, 유동성비율 169.79%, 총자산 3369억 원으로  2위를, KB저축은행이 BIS자기자본비율 18.03%, 유동성비율 191.31%, 총자산 7639억 원으로 은행계 저축은행 중 가장 나은 8위를 하였음.

• BIS자기자본비율 평균 이상인 저축은행은 80개사 중 27곳, 유동성비율 평균 이상인 저축은행은 30곳에 불과해 안정성 지표의 업계 평균 이하인 저축은행이 60% 이상으로 나타남.

• 국내 경기 회복지연과 PF대출 부동산 관련 대출 부실화로 등으로 2011년 6월말  저축은행 BIS비율이 5.59%까지 떨어졌다가 부실저축은행 구조조정, 위험가중자산 감소 및 자구노력 등으로 2014년 12월 14.01%까지 상승하였으나 금융당국의 경영지도 기준인 BIS비율 5%미만 업체가 5개사로 나타남.

• 유동성 비율은 단기조달자금에 대한 단기자금운용을 표시하는 지급능력 지표로 수익성을 고려하지 않으면 높을수록 좋은데 100% 미만으로 단기지급능력이 떨어지는 저축은행이 7개사로 나타남.

□ 건전성

저축은행 순위평가의 건전성 순위는 저축은행의 고정이하여신비율 20%, 대손충당금적립비율 15%, 연체율 5%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

건전성 순위	구분	합계
1	남양저축	42.15
2	오성상호저축	42.10
3	동원제일저축	41.00
4	삼보상호저축	40.85
5	한성저축	39.75
6	웰컴저축	39.20
7	스타저축	38.70
8	엠에스상호저축	37.60
9	조흥저축	37.15
10	한화저축	36.85
11	예가람저축	36.40
12	오에스비저축	36.35
13	비에스저축	36.20
14	OK저축	35.55
	솔브레인저축	35.35
16	대명상호저축	34.05
17	드림상호저축	34.00
18	제이티저축	33.65
19	한국투자저축	33.05
20	아산상호저축	32.85
21	NH저축	32.55
	신안상호저축	32.55
23	오투저축	32.30
24	대한저축	31.60
25	스마트저축	31.30
26	대백저축	31.25
27	에이치케이저축	30.60
28	하나저축	30.50
29	구미상호저축	30.10
30	안양저축	29.55
31	(부산)고려저축	29.40
32	친애저축	29.30
33	화승저축	29.05
34	국제저축	29.00
	페퍼저축	29.00
36	대아상호저축	28.75
37	키움저축	28.65
38	청주저축	28.30
39	아이비케이저축	27.90
40	진주저축	27.75
41	신한저축	27.45
42	더블저축	26.90
43	동부저축	26.15
44	센트럴저축	26.10
45	참저축	25.95
	모아저축	25.95
47	세종상호저축	25.90
48	대신저축	25.50
49	민국저축	25.00
50	아주저축	24.80
51	에스앤티저축	24.60
52	현대저축	24.55
53	한신저축	24.30
54	삼호저축	23.80
55	대원상호저축	23.75
	더케이저축	23.75
57	금화상호저축	23.00
58	융창상호저축	22.75
59	세람상호저축	22.70
60	인성저축	21.20
61	케이비저축	21.10
62	공평저축	20.75
63	골든브릿지저축	20.10
64	유니온상호저축	18.90
65	동양저축	18.80
66	삼정상호저축	18.65
67	삼성상호저축	17.80
68	강원상호저축	17.65
69	에스비아이저축	17.05
70	푸른상호저축	16.40
71	스카이저축	16.15
72	조은저축	16.05
73	인천저축	16.00
74	부림저축	15.85
75	흥국상호저축	15.65
76	삼일상호저축	14.65
77	평택상호저축	14.55
78	안국저축	14.40
79	우리저축	14.10
80	영진상호저축	13.70

•  재무건전성의 대표적 지표인 고정이하여신비율의 저축은행 평균은 16.63%, 대손충당금적립금비율 평균 58.91%, 연체율 평균 15.51%로 나타남.

• 남양저축이 고정이하여신비율 4.31%로 5위, 대손충당금적립금 412.61%로 1위, 연체율 3.83%로 3위로 건전성 부문에서 1위를 차지함. 특히, 타 저축은행에 비해 대손충당금적립금이 월등히 높았음.

• 대부업체에서 인수한 저축은행의 건전성이 은행계 저축은행보다 전반적으로 건전성 순위가 앞섬.

• 우리저축이 안정성에 이어 건전성에서도 최하위를 차지함. 비율이 낮을수록 좋은 고정이하여신비율 35.12%로 76위, 대손충당금적립금 34.95%로 72위, 자본총계 42,803(단위 : 백 만원)으로 80위를 나타내 건전성 부문 80위를 차지함.

• 고정이하여신비율 업계 평균인 16.63% 이하인 저축은행은 52개사로 과반수 이상이고, 대손충당금적립비율 평균 58.91% 이상은 28개사이며 연체율 평균 15.51% 이하인 업체는 54개이나 전반적으로 연체수준이 높고, 대손충당금적립비율이 낮음.

• 고정이하여신비율이 20%를 초과하는 저축은행이 21개사이고, 고정이하여신에 대한 대손충당금적립비율이 남양저축은행외 전저축은행이 100% 미만이고, 50%미만 저축은행 35개사나 되며 연체율 20% 이상도 18개사나 되어 건전성이 취약함.

□ 수익성

저축은행 순위평가의 수익성 순위는 저축은행의 총자산이익률(ROA) 10%와 당기순이익 10%의 가중치를 둬 순위를 산정한 결과임.

수익성 순위	구분	합계
1	(부산)고려저축	19.50
2	푸른상호저축	19.30
3	에이치케이저축	19.20
4	예가람저축	18.90
5	한화저축	18.60
6	화승저축	18.10
7	한국투자저축	18.00
	한성저축	18.00
9	현대저축	17.90
10	남양저축	17.80
11	아이비케이저축	17.30
	청주저축	17.30
13	우리저축	17.10
14	모아저축	16.70
15	스마트저축	16.60
16	평택상호저축	16.40
	인성저축	16.40
18	금화상호저축	16.10
	동원제일저축	16.10
20	민국저축	15.80
21	세종상호저축	15.60
22	신안상호저축	15.30
23	대한저축	15.20
24	조흥저축	14.80
25	NH저축	14.70
	국제저축	14.70
	스타저축	14.70
28	동부저축	14.60
29	에스앤티저축	14.10
30	삼성상호저축	13.90
	키움저축	13.90
32	진주저축	13.70
33	세람상호저축	13.60
	안양저축	13.60
	오에스비저축	13.60
36	참저축	13.50
37	삼호저축	13.40
	웰컴저축	13.40
39	부림저축	13.20
40	대명상호저축	13.00
41	대백저축	12.70
42	스카이저축	12.60
43	드림상호저축	12.20
	엠에스상호저축	12.20
45	구미상호저축	12.10
	더블저축	12.10
	신한저축	12.10
48	대아상호저축	12.00
	대신저축	12.00
50	강원상호저축	11.40
	센트럴저축	11.40
52	오투저축	11.20
53	아산상호저축	10.50
54	영진상호저축	10.40
55	융창상호저축	10.30
56	더케이저축	10.10
	솔브레인저축	10.10
58	동양저축	9.80
59	오성상호저축	9.60
60	삼정상호저축	9.30
61	아주저축	8.90
	인천저축	8.90
63	한신저축	8.30
64	유니온상호저축	7.90
	조은저축	7.90
66	삼일상호저축	7.70
67	제이티저축	7.60
68	하나저축	7.40
69	안국저축	7.10
70	페퍼저축	6.80
71	삼보상호저축	6.50
72	에스비아이저축	6.40
73	골든브릿지저축	6.20
	공평저축	6.20
	친애저축	6.20
76	비에스저축	5.80
	흥국상호저축	5.80
78	케이비저축	5.70
79	대원상호저축	5.60
80	OK저축	5.20

• 저축은행의 총자산수익률 평균은 0.43%, 당기순이익 평균은 2,274백만 원으로 나타남.

• (부산)고려저축이 총자산수익률 3.11%로 1위, 당기순이익 13,628백만 원로 4위로 수익성 부문에서 1위를 차지함.

• 대부업체가 인수한 OK저축은 총자산수익률 -2.79%로 78위, 당기순이익 -15,029 백 만 원으로 총 수익성 80위를 차지함.

• 은행계가 인수한 저축은행 중 IBK저축은행이 수익성 부문에서 11위를 하여 가장 낫고, 이어 우리저축이 13위를 한 반면 하나저축은 68위, KB저축은 78위로 하위권를 차지하였고, 대부업체가 인수한 JT저축은 67위, 친애저축은 73위로 나타남.

• 저축은행 총자산수익률 평균보다 높은 저축은행은 총 49곳으로 과반수 이상 이었으나, 당기순이익 평균보다 높은 곳은 29곳에 불과함. 특히, 당기순이익이 마이너스를 기록한 저축은행은 총 80곳 중 17곳으로 21%를 차지했음.

• 저축은행은 국내 저성장 지속으로 영업환경이 계속 악화되고 있으며 대손충당금을 100% 적립하지 않음에도 적자기업이 17개사나 되고, 저금리 기조 하에서 25% 이상 고금리를 받음에도 무수익성 고정이하 여신이 많고, 연체율이 높아 수익성이 악화되는 악순환이 되고 있음.