2013년 금융소비자 평가

“좋은 은행 순위” 결과

2013.04.23

1. 금융소비자평가 “좋은 은행 순위” 발표 목적

□ 금융소비자에게 유익한 은행 선택 정보 제공

► 은행의 일방적인 홍보 및 선전을 위해 필요한 개별 은행 정보만 제공되었    을 뿐, 소비자 입장에서 선택에 유익한 종합적인 은행정보는 거의 전무한    상태였으나 이번에 최초로 평가를 통해 제공.

□ 은행의 공식적인 개별 결산자료를 종합 분석하여 단순 명료한 소비자       정보 생성

► 은행별로 흩어져 있는 각 은행별 개별 정보는 소비자에게 정보로써 도움    을 주는데 한계가 있지만 일정한 기준으로 정리, 체계화하여 유익한 소비    자 선택 정보로 제공함.

〈 기대효과 〉

□ 은행간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 금융소비자에게 이롭게 하고,

더불어 금융산업의 건전한 발전을 기대함.

□ 금융소비자 평가로 은행의 경영전반 각 평가부문에 대한 개선 노력을      기대할 수 있음.

2. “좋은 은행 순위” 산정 개요

□ 평가대상 : 전 은행 [17개은행]

※ 특수은행인 산업은행과 수협도 소비자 정보제공 차원에서 포함함.

□ 평가기간 : 2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31

□ 평가자료 :  경영공시자료, 금감원 공시자료 등

□ 평가기준

► 평가부문

소비자가 은행 선택 시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%), 소비자성        (30%), 건전성(20%), 수익성(10%) 등  4 대 부문 11 개 항목으로 나누고        이 4대 부문별 11개 항목별로 가중치를  달리 줌.

► 평가항목

부문별 세부 평가항목(11개항목)별 가중치를 달리 줌

-  안 정 성(40%) : BIS자기자본비율(30%), 유동성비율(10%)

-  소비자성(30%) : 소비자10만명당 민원건수(10%), 민원증감률(5%),

인지․신뢰도(10%), 규모(총자산)(5%)

-  건 전 성(20%) : 고정이하여신비율(10%), 대손충당금적립률(10%)

-  수 익 성(10%) : 총자산이익률(ROA)(3%), 순이자마진율(NIM)(3%),

당기순이익(4%)

<좋은 은행 평가항목 및 배점>

부 문		평가 항목 및 배점
안정성	40%	BIS자기자본비율	30%
		유동성비율	10%
소비자성	30%	고객10만명당 민원건수	10%
		고객10만명당 민원증감률	5%
		인지.신뢰도	10%
		규모 (총자산)	5%
건전성	20%	고정이하여신비율	10%
		대손충당금적립률	10%
수익성	10%	총자산이익률(ROA)	3%
		순이자마진율(NIM)	3%
		당기순이익	4%

※  평가부문별 가중치는 개인별로 성향에 따라 의견이 다를 수 있으나,

최대한 소비자의 입장에서 평가하기 위해 전문가 자문 및 소비자 FGI을

실시한 결과를 바탕으로 평가 부문과 항목, 가중치를 정하였음.

※ 소비자 인지 ‧ 신뢰도는 금소연이 매년 설문조사한 결과로써 금년은 2012년 11월 7,232명에게 조사한 결과임.

□ 평가방법

평가 항목별 순위를 정한 후 평균치 해당은행을 80점 기준으로 하고, 평균이상등급은 등급 단계별로 +5점, 이하등급은 –5점씩 등급별 점수를 부여하여 점수화한 후 항목별로 가중치를 두어 합산점수를 기준으로 순위를 산출.

※ 평가항목은 은행 경영공시자료에 포함된 내용으로서 객관적인 계량화

정보를 대상으로 하였으며, 주관이 개입될 소지가 있는 비정형적 비계량

정보는 배제하였음.

※ 평가부문별 가중치는 금융소비자의 입장에서 각 부문별 선택 성향에

따라 의견이 다를 수 있음.

3. 2012년 금융소비자평가 “좋은 은행 순위” 결과

□ 종합순위

• 올해 최초로 실시한 금융소비자 평가 좋은 은행 순위에서 신한은행이 소비자성에서 1위를 하고, 전부문 골고루 좋은 평가를 받아 1위를 차지했으며, 씨티은행이 안정성과 건전성부문에서 각각 1위에 힘입어 2위를 차지함.

대구은행은 지방은행으로 상대적 열세임에도 전반적인 좋은 평가를 받아 3위를 차지함. 산업은행은 소비자 대상 영업점이 적음에도 불구하고 3위 수준의 실적을 차지함.

• 반면 전북은행, 외환은행은 부문별 부진한 평가로 각각 14위와 15위인 최하위를 나타냄.

• 특이사항은 지방은행인 대구은행, 부산은행, 제주은행은 점포수 열세로 고객인지도에서 낮을 수 있음에도 효율적인 경영으로 모두 상위권에 들어 있음은 주목할 부분임.

□ 안정성

• 금융사 안전여부 평가의 척도인 BIS자기자본비율이 17.71%로 가장 좋은         씨티은행이 1위를 차지했고, 뒤를 이어 제주은행이 BIS비율과 유동성비율        모두 상위로 나타나 2위를 차지함.

부산은행은 고객의 예금 인출 요구에 대응하는 지급 능력을 알 수 있는  유동성  비율에서 가장 좋은 수치(157.47%)를 나타내  3위를 차지함.

• 반면 기업은행은 BIS비율이 업계 평균 14.55%에도 미치지 못해 15위로 하위를 나타냄.

□ 소비자성

• 소비자성은 민원 발생건수, 민원 증가율과 소비자 인지 ‧ 신뢰도 등 소비        자 의식과 행동으로 나타낸 은행의 평가라 할 수 있음.

1위는 신한은행으로 각 부문에서 골고루 좋은 평가를 받았고, 뒤를 이어

국민은행이 인지‧신뢰도와 총자산에서 각각 1위를 나타내 규모와 소비자        인지․신뢰도는 상관관계가 있음을 보여준 결과로 소비자성 부문 2 위를         차지함.

산업은행은 민원 발생건수 및 증가율이 극히 미약하여 2위를 수준을 나타

냈고, 그리고 기업은행이 각 부문에서 상위를 보여 4위를 나타냄.

• 하위 14위는 SC, 15 위는 씨티은행이 차지해 민원관련부문에서 평균이하

하의 저조한 결과를 보여 하위권으로 나타남.

□ 건전성

• 재무 건전성의 대표적 지표인 고정이하여신비율과 대손충당금적립률 부문에서 씨티은행이 상위권을 차지해 1위를 차지하였고,  2위는 신한은행, 3위는 하나은행이 차지함.

부실채권의 정도를 나타내는 고정이하여신비율은 업계평균 1.36%인데, 경남은행이 0.94%로 1위를 나타내 건전성 부문 4위를 차지함.

• 반면 하위실적은 농협이 15위, 제주은행이 16위, 최하위를 차지했음.

□ 수익성

• 자산의 효율적인 운용으로 총자산이익률 0.87%과 순이자마진율 2.73% 로 좋은 결과를 나타낸 부산은행이 1위를 차지했고, 뒤를 이어 대구은행이 2위를 차지함.

• 반면 농협이 총자산이익률, 순이자마진율, 당기순이익과 총자산이익률의 저조로 하위권인 16위를 나타냄.

<참고>                 좋은 은행 평가항목 용어 해설

부문	항 목	내 용
안정성	BIS자기자본비율	BIS자기자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 의한 개념으로 은행의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미한다. 이는 (기본자본 + 보완자본 - 공제항목)/위험가중자산*100으로 계산한다. 기본자본은 영구적 자본으로서 기능할 수 있는 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성되며, 보완자본은 회계상 자기자본은 아니지만 일정한 조건 하에서 자기자본을 보완할 수 있다고 판단되어 감독당국들이 재량으로 자기자본으로 인정하는 재평가적립금 등을 말하는데, 기본자본의 100% 이내에서만 인정한다. 공제항목은 자기자본 규제 목적상 자본적 성격이 없다고 판단된 자산항목들(영업권, 연결조정차계정, 이연법인세차 등)로 성격에 따라 기본자본 또는 보완자본에서 공제한다.
	유동성비율(원화)	고객의 예금청구에 대한 지급, 기타 채무의 상환 및 신규대출취급, 경영에 필요한 자산의 취득과 적정한 성장에 필요한 자금 등 은행의 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 능력인 유동성의 정도를 나타내는 비율을 말한다. 은행이 수요에 충분한 자금을(sufficient volume) 시의적절하게(in timely manner) 그리고 합리적인 비용(at a reasonable cost)으로 조달할 수 있을 때 유동성이 양호한 것으로 평가한다. 동 비율은 은행계정과 종금계정내의 모든 자산과 부채뿐만 아니라 난외계정도 포함하여 잔존 1개월 이내의 원화유동성자산을 잔존만기 1개월 이내의 원화유동성부채로 나누어서 계산된다. 그러나 1개월 이내에 현금화가 불가능하거나 현금화에 비용이 소요되는 자산(고정자산, 담보로 제공된 자산 등)은 유동성자산에서 제외된다.
소비자성	고객10만명당 민원건수	금융감독원이 정기적으로 공개하는 자료로 금융회사의 영업규모 에 따라 민원발생 차이가 발생하게 되는 점을 감안하여 회사별 고객수 등 회사 영업규모 대비 민원건수
	고객10만명당 민원증감률	금융감독원이 정기적으로 공개하는 자료로 전년대비 민원발생건수 증감률
	인지.신뢰도	금융소비자연맹에서 매년 실시하는 소비자가 뽑은 믿음직한 금융사 투표 결과를 반영
	총자산	일반적으로 재산과 같은 뜻으로 쓰이며, 유형 ·무형의 물품 ·재화나 권리와 같은 가치의 구체적인 실체(實體)를 말한다. 기업회계상의 자산은 자본의 구체적인 존재형태(存在形態)를 말하는 것으로, 이연자산(移延資産)까지도 포함하고 있는 점에서 일반적인 재산개념보다도 넓다. 자산은 여러 기준에 따라서 분류가 가능하나 회계상으로는 유동자산·고정자산·이연자산으로 나누어진다.
건전성	고정이하여신비율	고정이하여신비율이란 은행의 총여신중 고정이하여신이 차지하는 비율로서 은행의 자산건전성을 나타내는 지표이다. 총여신은 은행계정, 신탁계정 및 종금계정의 여신합계액중 은행간 대여금 등을 제외한 여신으로서 구체적으로는 은행업감독업무시행세칙의 무수익여신 산정대상 여신을 말하며, 고정이하여신은 총여신을 자산건전성분류 기준에 따라 분류한 결과 산정된 고정, 회수의문, 추정손실의 합계액을 말한다. 고정이하 여신비율 = 고정이하분류여신 / 총여신 X 100
	대손충당금적립률	은행 등 금융기관이 대출한 자금 중 회수가 안될 부분을 사전에 예측하고 대출 금액의 일정비율을 비축한 자금을 말한다. 은행이 빌려준 후 받을 돈의 일부는 회수되지 못할 가능성을 항상 내포하고 있기 때문에 회수불가능한 채권금액을 미리 합리적으로 추정, 수익의 일부를 충당해 둠으로써 돈을 못받아 자본이 잠식되는 것을 막기위한 자금이다. 대손충당금 적립액은 결산할 때 손실로 계산되기 때문에 은행 재무건전성을 규정짓는 중요한 요소이다. 은행은 대출이 부실화될 가능성이 크면 대출금의 높은 비율을 예치하고 부실화될 가능성이 낮으면 상대적으로 적은 비율을 예치한다.
수익성	총자산이익률(ROA)	금융기관의 당기순이익을 총자산으로 나누어 얻어지는 수치로 특정금융기관이 총자산을 얼마나 효율적으로 운용했느냐를 나타내는 지표. 즉 금융기관이 보유자산을 대출, 유가증권등에 운용해 실질적으로 얼마만큼의 순익을 창출했는지를 가리킨다. 금융기관의 당기순이익은 영업활동에서 얻는 총이익에서 각종 충당금과 법인세를 공제해서 산출되는 것으로 부실채권에 따른 대손상각액이 적을수록 커지게 된다.
	순이자마진율(NIM)	은행의 모든 금리부자산의 운용결과로 발생한 은행의 운용자금 한 단위당 이자순수익(운용이익률)을 나타내는 개념이다. 이는 이자자산순수익(이자수익자산 운용수익 - 이자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평잔으로 나누어 계산한다. 기존의 이자수익성 지표인 예대금리차(평균대출이자율 - 저축성수신 평균이자율)의 경우 외화자금 및 유가증권 등이 제외되어 포괄범위가 제한적이고 안정적인 내부유보자금 및 요구불예금 등 무원가성 자금 규모에 따른 자금조달 비용의 차이가 반영되지 않는 등의 단점이 있었으나, 순이자마진은 이들 단점을 보완하여 은행의 이자부문 수익성을 보다 정확하게 나타내주는 지표로 평가받고 있다.
	당기순이익	기업의 당기순이익이란 것은 일정기간(해당기간)의 순이익을 의미한다. 순이익이란 매출액에서 매출원가, 판매비, 관리비 등을 빼고 여기에 영업외 수익과 비용, 특별 이익과 손실을 가감한 후 법인세를 뺀 것이다.